顧星在訓練班見到唐不語，熱情地向她打招呼。而唐不語堅持認為他出賣了義父，要替他報仇。顧星解釋那場倉庫爆炸是他安排的，他已經把趙學儒送去廣州。唐不語并不相信。

在特訓班，只有顧星一個人跟不上節奏，還總是偷懶耍滑，動不動就說不干了。教官葉佩華一向以嚴厲著稱，她不明白特訓班創始人陳伯燭為什么看中這個沒用的小子。陳伯燭告訴她，顧星雖然資質差，但他路子野，和共產黨核心人物有聯系，如果把他馴服，讓他聽命于黨國，那他將大有可為。如果他不聽話，一意孤行，再讓他出局。

因為成績太差顧星被教官葉佩華懲罰。顧星一心想逃離特訓班，陳伯燭假意試探顧星是不是因為義父的事對他們心有怨恨，只要他發泄出來就可以離開這里。顧星知道陳伯燭只是試探自己的忠心，巧言應對，順利取得陳伯燭的認可。

顧星不知道他剛走了一道鬼門關，要是他敢罵陳伯燭一句，立馬就會被殺。陳伯燭覺得顧星不簡單，他能把不滿的情緒深深地埋在心里，不表露出來，這是作為特務必備的條件。

沈孟余半路加入特訓班，陳伯燭要他把身份掩飾好，加強對特務工作的學習，同時監視顧星是不是對黨國有二心。

經過一段時間的訓練，葉佩華下令特訓班進行實戰演練。在小巷里有一個敵人的聯絡站電臺，一個小時內必須搗毀并找到重要文件。出發前葉佩華沒有給他們任何武器，還給他們每人打了一針毒針，如果一個小時內沒回來，將毒發身亡。

特訓班順利除掉聯絡站的哨兵，隊員陳悅澤接收并破譯緊急電文。時間在流逝，由于他們的大意讓哨兵逃脫報信。眼見暴露了，特訓班小隊連忙轉移，陳悅澤終于解開對方密碼的編碼方式，電文是“阻擊手下午三點在芙蓉巷擊葬葉佩華”，時間只剩下十五分鐘，特訓班分成兩組前去營救教官。最后特訓班除了顧星僥幸光脫，其余全軍覆沒。

葉佩服對他們的成績很不滿意，要不是演練的全是自己人，所謂的毒針是假的，他們一個也回不來。