天空中忽然下起了大雨，百姓們紛紛奔跑避雨，一個(gè)小孩在飯館門口坐著，老板叮囑千萬不要亂跑，接著忙活店里的事情，此時(shí)店里坐著久宣夜（任嘉倫飾演）因?yàn)樽谶@里吃了一下午的飯而被人議論，沒見過這么能吃的人。

此時(shí)店里來了一個(gè)打扮花枝招展的女人，撐著傘緩緩步入飯館，她是這里唱曲的，久宣夜若有所思地皺眉，總感覺到哪里一絲不對(duì)勁。店主忽然發(fā)現(xiàn)蹲坐在門口的兒子不見了，匆忙去追趕，此時(shí)孩子追趕一只紙疊的青蛙，到了一處水坑的地方，剛想要伸手去撿起來，地下就伸出來一只手要抓住孩子。久宣夜感知到這一切飛身趕來，及時(shí)斬?cái)嗄莻€(gè)奇異的手臂，救下了孩子，但那個(gè)妖卻不見了蹤跡，久宣夜正想去追趕，卻聞聽飯館出事了，他趕緊回去，卻發(fā)現(xiàn)打扮花枝招展的女子已經(jīng)遇害了，脖子上出現(xiàn)了一個(gè)洞。

柟陽(yáng)城的縣尉段言秋接到報(bào)警就趕過來，這已經(jīng)是好幾起的割喉案子了，都抓不到罪犯的蹤影，詢問百姓也無人見到那個(gè)賊人的相貌。此時(shí)，在段府之中，段半夏跟隨父親從云州回來，祖母和段半夏的伯母段田氏對(duì)她問長(zhǎng)問短，擔(dān)心段半夏的身體，是否還能看見以前那些奇怪的東西，段半夏略加猶豫之后回復(fù)吃了藥好多了，看不見了，這也讓祖母比較開心，覺得大夫也是有用的，祖母叮囑段半夏好好吃藥，不要讓她父親擔(dān)心，此時(shí)的段英恒就站在身后，表情有些不太自然。

大伯父段鶴鳴和段英恒寒暄幾句，段言秋就回來了，他雖然大婚在即，但卻因?yàn)樽罱陌底悦Φ煤埽犅劧斡⒑愀概畟z回來特意提前趕回來，也勸說身體弱的段半夏不要相信那些妖魔鬼怪的事情，好好養(yǎng)病。

段半夏回到房間里，給父親縫制破舊了的荷包，侍女汀州從外面回來，將聽來的閑言碎語都告訴了段半夏，聽聞段言秋即將結(jié)婚的對(duì)象是一個(gè)戲子，家里本不同意，但段言秋大鬧了一場(chǎng)，最終不得不同意這門親事，汀州感慨這個(gè)戲子簡(jiǎn)直就是鯉魚躍龍門了，話音剛落，段半夏就看見荷花池里一條鯉魚在跳躍，嚇得她趕緊在手上涂抹了有些藥物，并且叮囑汀州不要管別人的閑事。

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遲雪困得實(shí)在受不了趴下睡著了，久宣夜來找遲雪，從他這里知道已經(jīng)知道了人面鸮的下落，就在段府，久宣夜打算趕過去，讓遲雪處理一下跟過來的幽篁這條尾巴。

外面忽然下起了大雨，段半夏看雨的時(shí)候，看到父親回來也是一副心事重重的樣子，段半夏發(fā)現(xiàn)最近父親早出晚歸的，擔(dān)心有事發(fā)生，段英恒解釋自己剛回來，需要打點(diǎn)一下。段半夏不喜歡祖母安排的婚事，段英恒其實(shí)也是了解的，但認(rèn)為這個(gè)婚事很不錯(cuò)，段半夏也不好說什么，將荷包給了父親，段英恒很喜歡，雖然不如外面賣的精致，但心情是不一樣的。

段言秋成親這天，家里非常熱鬧，一個(gè)孩子的撥浪鼓掉了，段半夏幫忙給撿起來卻忽然發(fā)現(xiàn)地面上有只鳥的影子，她驚惶失措地抬頭，恰好新娘曲蠻娘從面前經(jīng)過，停下腳步看了一眼段半夏，嚇得段半夏不敢正視。此時(shí)坐在房頂上的久宣夜目睹了這一切。

洞房花燭夜，段言秋掀開了曲蠻娘的蓋頭，二人在房間里打情罵俏，親吻在一起，而門外的段半夏一直盯著里面，生怕出什么事，看到這些有些不好意思正準(zhǔn)備離開，房間里的女子卻已經(jīng)露出了羽翅的影子。危急關(guān)頭，久宣夜和遲雪趕來，破壞了二人的洞房花燭，久宣夜指出段言秋娶了一個(gè)妖精，但段言秋卻不相信，帶人追趕久宣夜。這一切都被段半夏看見。

段言秋不相信自己的妻子是一個(gè)妖怪，段半夏心中恐懼，提醒段言秋曲蠻娘可能是妖精，但段言秋根本就不相信，要求段半夏不要胡說，還要求段半夏今天不要去見曲蠻娘，昨天的事情之后曲蠻娘受到了驚嚇，段半夏只好諾諾點(diǎn)頭答應(yīng)。

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段半夏回到房間里，結(jié)果看到那條文鰩魚漂浮在房間里，嚇得段半夏就要出去，豈料久宣夜從房間里面出現(xiàn)，他告訴段半夏自己是一個(gè)捉妖師，也知道段半夏能看見這種文鰩魚，希望她能如實(shí)向段言秋說明真相，他娶的那個(gè)曲蠻娘是妖精，并且要求段半夏出去之后帶一些吃的過來。

段半夏表面答應(yīng)，但出去之后，就大呼小叫，將房間里藏著賊人的事情說出去，無奈之下久宣夜只好離開了。但在大街上，久宣夜再次出現(xiàn)在了段半夏的周圍，段半夏心中恐懼不安，向汀州了解到曲蠻娘和段言秋見面是因?yàn)槎窝郧锫犃饲U娘的口技表演，之后就一眼鐘情了。

為了了解情況，段半夏只好來看曲蠻娘，曲蠻娘訴說自己的可憐，從小沒有溫暖，直到認(rèn)識(shí)段言秋不嫌棄給了她一個(gè)家，她也知道大家都不喜歡她，但是她卻是真心想和段言秋廝守終身的人。

曲蠻娘故意接近段半夏，言談之間是非常喜歡段半夏，撫摸段半夏的臉和嗓子，覺得這樣的女子嫁給誰都是服氣，但眼神中卻對(duì)這個(gè)嗓子產(chǎn)生了貪婪，嚇得段半夏趕緊起身想要離開，卻不小心推開了窗戶，日光照射進(jìn)來，段半夏看到了那對(duì)碩大的翅膀，她嚇得匆忙逃離了房間。

隨后，段半夏來找久宣夜，久宣夜認(rèn)為段半夏是萬中無一的天賦，能看見比爾呢看不見的東西，而且發(fā)現(xiàn)她身上有一種香氣，雖然能暫時(shí)養(yǎng)神，但卻會(huì)讓人變得腦子不好使。久宣夜告訴段半夏這個(gè)樹林里今天也有一場(chǎng)婚禮，但段半夏因?yàn)橛昧损B(yǎng)神香根本看不見，久宣夜感覺這樣簡(jiǎn)直就是糟蹋了五感，只好用藥水幫段半夏打開了眼睛，讓她看到了一群穿著紅衣服的人過來。