萬得投顧終端是一款專為銀行理財師設(shè)計的金融銷售輔助系統(tǒng)軟件，由上海萬得宏匯信息技術(shù)有限公司開發(fā)。該軟件依托Wind資訊在行情數(shù)據(jù)領(lǐng)域的強大優(yōu)勢，整合了產(chǎn)品管理、報告分享、工具測算、新聞資訊和行情數(shù)據(jù)等多功能模塊，為理財師提供了一站式的金融服務(wù)解決方案。
萬得投顧終端支持Android和iOS兩大主流操作系統(tǒng)，提供豐富的研報資源，包括中國近五十家證券或行業(yè)研究機構(gòu)的研報，方便理財師分享給客戶。用戶可根據(jù)自身設(shè)備選擇合適的版本進行安裝和使用。
1. 個性化產(chǎn)品池：理財師可根據(jù)自身需求，設(shè)置個性化的產(chǎn)品池，方便快速查找和推薦產(chǎn)品。
2. 深度數(shù)據(jù)分析：利用基金速遞功能，對公募、私募、券商資管等多種基金品種進行深度數(shù)據(jù)分析，輔助投資決策。
3. 熱點追蹤：通過主題基金功能，及時把握市場熱點，了解基金動態(tài)，為客戶提供更加精準(zhǔn)的投資建議。
4. 實時行情監(jiān)控：利用外匯行情和黃金貴金屬等功能模塊，實時監(jiān)控國內(nèi)外金融市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略。
5. 智能搜索：支持快速搜索證券代碼、簡稱或拼音首字母，快速進入相應(yīng)證券的行情走勢頁面。
1. 全面的數(shù)據(jù)支持：依托Wind資訊的行情數(shù)據(jù)優(yōu)勢，提供全面、準(zhǔn)確、及時的金融數(shù)據(jù)支持。
2. 定制化的服務(wù)：根據(jù)銀行理財師的業(yè)務(wù)場景和需求，提供定制化的產(chǎn)品管理、報告分享和工具測算等服務(wù)。
3. 高效的溝通工具：支持研報分享功能，方便理財師與客戶之間的高效溝通和信息傳遞。
4. 智能化的分析工具：內(nèi)置多種智能化的分析工具，幫助理財師更加科學(xué)、精準(zhǔn)地進行投資決策。
1. 日常監(jiān)控：理財師可每日登錄萬得投顧終端，查看實時新聞、行情數(shù)據(jù)和研報資源，保持對市場動態(tài)的敏感度。
2. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶需求和市場情況，從個性化產(chǎn)品池中挑選合適的產(chǎn)品進行推薦，并分享相關(guān)研報資料。
3. 數(shù)據(jù)分析：利用基金速遞和工具測算功能，對推薦的產(chǎn)品進行深入的數(shù)據(jù)分析，評估其收益和風(fēng)險情況。
4. 策略調(diào)整：根據(jù)市場變化和客戶反饋，及時調(diào)整投資策略和產(chǎn)品組合，確保客戶的資產(chǎn)安全和收益最大化。
萬得投顧終端作為一款專為銀行理財師設(shè)計的金融銷售輔助系統(tǒng)軟件，憑借其全面的數(shù)據(jù)支持、定制化的服務(wù)、高效的溝通工具和智能化的分析工具等亮點，成為了眾多理財師的首選工具。對于希望提升金融服務(wù)水平、增強客戶粘性的銀行機構(gòu)來說，萬得投顧終端無疑是一個值得推薦的優(yōu)秀選擇。
