商紂王帝辛，荒淫無道，垂涎女媧娘娘美色，淫心觸動，題詩褻瀆，引起地動山搖。女媧娘娘大怒，決定派其門生下界輔佐有道人君（姬昌）。申公豹假借女媧旨意，遣軒轅墳三妖亂商，紂王被狐妲己迷惑，誅妻滅子，又寵信奸臣費仲、尤渾等至朝政腐壞。耗巨資建鹿臺，和“仙人”（實為狐妖）宴飲，又聽信讒言，挖出比干皇叔的七竅玲瓏心，治妲己心悸之癥，隨后又間接害死武成王黃飛虎的夫人和妹妹，逼其走上造反之路。西周暗中籌備伐紂，雙方雄兵列于五關，戰事一觸即發。紂王御駕親征，與武王相遇，決定決一死戰，以失敗告終，痛失妲己的他，悵然回到朝歌，在空蕩蕩的王宮里，面對虛空，歇斯底里的咒罵著人類之母女媧——他認為是她毀了自己的江山美人，女媧現出真身，并化成無數的神鳥將紂王的臉啄得面目全非——希望他能洗心革面，重新做人。