謝文康、沙鳴久出現，指周嘯風是共黨，是與于飛聯名的黃鳥。郭今秋言在場各位作證是軍統逼反了周嘯風。周嘯風讓郭今秋放了認罪的觀察組專員，謝文康轉而設宴招待周嘯風。劉芳俠對郭今秋承認是共產黨，郭今秋不愿投共，回憶劉父當年救己之恩。謝文康給周嘯風3千兩黃金，要求堵住美人關、全殲方陳縱隊。周嘯風開價：黃金2萬兩、大洋50萬、美鈔10萬。謝文康告訴周嘯風延安來人已被截殺，周嘯風叫謝文康放了易之梅。周嘯風、劉芳俠回旅過美人關被夏盈看見。夏盈得知王曉農被調離竭力阻止。