時值日寇侵華，翻天巨變驚醒了沉睡百年之僵尸王將臣再次遺禍人間。驅魔龍族傳人馬丹娜往將臣隱沒之地紅溪村滅魔，但見將臣向三人襲擊。其中一人是華(尹天照)。華先前帶領游擊隊偷潛入日軍營破壞，導至大爆炸， 日首領正雄死亡。后華負傷逃到紅溪村，被村民復生父子所救。正雄兒子一夫領軍到來，全村被滅。華與一夫決戰于紅溪畔，同歸于盡之際將臣突現，向二人及奄奄一息的復生咬去，使三人成為不生、不死、不滅、以血為食的吸血僵尸。時空一轉，華已化身成香港警察..佑，與仍是八歲模樣的生相依為命。膽正命平的佑屢立奇功，重犯滔因而落網，佑被派往日本引渡回港。龍族現世傳人馬小玲(萬綺雯)以開清潔公司為名，實質替人驅魔以獲取厚利。一次受聘到日本工作，并帶老友王珍珍(楊恭如)同去，在機場巧遇佑。在引渡其間，滔被山口組劫去，佑追捕時中槍，并被拋進大海。佑藉同葬身大海的日本女警雪之血，得以活命。滔被救出后往溫泉酒店，在享溫柔香之時，化身為藝妓之女鬼初春用長發將滔勒斃。