小婉不相信阿輝真的死了，氣急攻心暈了過(guò)去。月堇趕來(lái)追問(wèn)王九洲為什么不讓她知道酒樓發(fā)生的槍戰(zhàn)，力勸他下定決心加入到革命隊(duì)伍中來(lái)，而不是只想著為阿輝等人報(bào)仇，應(yīng)該以大局為重，趕緊帶著弟兄們先離開(kāi)上海。王九洲此時(shí)根本聽(tīng)不進(jìn)月堇的話，只覺(jué)得愧對(duì)小婉，趕走了月堇。王九洲要一輩子照應(yīng)小婉和小九。小婉卻說(shuō)她一輩子最想做的是九哥的女人。王九洲不知道怎么說(shuō)才好，轉(zhuǎn)身離去了。

春風(fēng)沒(méi)有從自身反省，反而把娘的死也怪罪在王九洲頭上，發(fā)誓要取王九洲的人頭祭奠他娘。

月堇把王九洲的情況報(bào)告給老李。老李認(rèn)為王九洲思想轉(zhuǎn)變需要一個(gè)過(guò)程的，讓月堇轉(zhuǎn)告王九洲，李克農(nóng)和黨中央都在關(guān)注著他。

春風(fēng)讓手下都戴上黑袖章為他娘戴孝，并聯(lián)系76號(hào)特工和日本機(jī)關(guān)合力圍捕王九洲。

王九洲要惜之送小婉回老家，小婉對(duì)王九洲愛(ài)恨交加，緊緊抱著他不放。月堇從窗外看到這一幕，傷心地跑了出去。王九洲追上她，解釋是把小婉看成妹妹。月堇道出王九洲跟小婉在一起是想忘掉以前的痛苦，但是那樣只會(huì)更痛苦。王九洲說(shuō)他現(xiàn)在只想殺了春風(fēng)報(bào)仇。月堇傳達(dá)共黨指示，要王九洲隨她去蘇區(qū)和李克農(nóng)面談。王九洲執(zhí)意要帶著春風(fēng)的人頭去見(jiàn)共產(chǎn)黨，并對(duì)月堇感到內(nèi)疚。月堇勸王九洲拋開(kāi)個(gè)人恩怨，脫胎換骨重新做人，如果要去蘇區(qū)就告訴她。

春風(fēng)許諾兩個(gè)手下，他將要坐上警察局署長(zhǎng)的位置，只要抓住王九洲，就把密查隊(duì)的位置給他們坐，讓他們嚴(yán)密監(jiān)視小婉，看到王九洲就抓起來(lái)。

得知春風(fēng)勾結(jié)76號(hào)特工日本人來(lái)對(duì)付自己，王九洲這才真的看清春風(fēng)的為人，覺(jué)得只有共產(chǎn)黨才是真正抗日的，準(zhǔn)備殺了春風(fēng)就去蘇區(qū)。王九洲心里放不下小婉，覺(jué)得對(duì)她們母女必須有個(gè)交代，不顧玉英的阻攔，去看望她們。

劉和尚等人跟著小婉，差點(diǎn)就抓住王九洲，被他逃脫了。惜之和國(guó)振都勸九哥去浦東避避風(fēng)頭。王九洲答應(yīng)了，決定臨走之前看下小婉，并讓惜之想辦法通知月堇他后天去浦東。

王九洲與小婉見(jiàn)面，讓她先待在上海，承諾等他再回到上海時(shí)，帶她一起去蘇區(qū)。小婉不想去窮山溝受窮。王九洲叮囑她萬(wàn)一有急事找他，按照他說(shuō)的，在申報(bào)上登一則廣告，就會(huì)在某家旗袍店等她，并送她一把手槍防身。

默庵收集了很多不利春風(fēng)的證據(jù)呈交給蔣介石，指出春風(fēng)很有野心。蔣介石這才命令默庵注意春風(fēng)的東向。

月堇帶著鐵蛋送王九洲離開(kāi)。蔣介石能容忍春風(fēng)胡來(lái)，但是絕不容忍他擴(kuò)張勢(shì)力，對(duì)自己造成威脅，向其下了死令，二個(gè)月必須殺了王九洲，否則就要他的人頭。

春風(fēng)決定利用小婉設(shè)局抓住王九洲。默庵很得意地告訴女兒，蔣介石對(duì)春風(fēng)起了疑心。