心蘭上山請求見血虎，體力不支暈倒。于母欲上山找心蘭和天養，被孟仲與廣生阻攔，廣生上山而孟仲留下照顧于母。心蘭被山里村民所救，五味和珊珊也被王老漢所救，王老漢的兒子大牛還天天陪五味他們找山賊。次日，大牛帶五味和珊珊前往深山繼續尋找，大牛前去探路，珊珊去找泉水，卻恰巧發現大牛身懷武功。王老漢好好招待五味，五味掏出銀票想要報答，可王老漢不收，五味說出自己身份，五味要和王老漢結拜，五味和王老漢準備喝到天亮，珊珊察覺王老漢也身懷武功。五味向王老漢說出心蘭的偉大付出，大牛深夜離家，珊珊進屋查看，發現抱子觀音，珊珊、五味背著心蘭連夜下山，王老漢和大牛明知他們離開，卻沒有阻攔。心蘭表示還會上山尋找天養，可五味卻說他們都是山賊，有抱子觀音神像為證，可孟仲卻說這不是他雕刻的。五味再次帶人上山捉拿王老漢父子，卻無所發現。大牛現身，交出王老漢的書信，信中表明抱子觀音神像乃是趙順發所刻，請五味交予縣衙參加比賽，并表明自己并未下山擄走孩子。大牛表示血虎并非作惡之人，乃是不得而為之，五味為山上村民做主，發現血虎確實是為民除害，焦準備將血虎一案據實上奏國主，對血虎招安。鐵捕頭認為擄走孩子是趙順發所為。原來天養在廣生手中，鐵捕頭向廣生說出調查現狀，鐵擔心血虎會殺自己滅口，廣生決定更改計劃。于家母子上香，請求風大師保佑早點找到天養，于家三人一起上山尋找天養。廣生派鐵捕頭將抱子觀音和天養投入河中消滅證據，鐵捕頭于心不忍，將天養置于竹籃中投入河中，聽天由命。