Michael接受了一個任務，進入某一不知名組織麻醉了一個人。回到處里，發現頭判斷錯誤。Michael告訴了Nikita和Walter。緊接著，頭又陷入工作失常中，但是Michael告訴Nikita只管工作不需要她理解頭的意圖。頭下命令奇襲敵人的安全屋卻一無所獲，Birkoff讓Nikita忘了這次意外。Nikita告訴Madeline頭的行為，Madeline只是叫她離開。，但是頭的失常行為有增無減。Nikita、Birkoff、Walter及其他行動成員秘密地會面討論行動的失誤原因。Nikita勸Michael和頭談一談，但Michael建議她首要任務是完成行動，但行動仍未發現敵人，而且頭命令Nikita屠殺無辜者遭到了拒絕，于是下命令殺了Nikita。Nikita返回了一處并被帶往審訊處，她試圖逃脫但被Michael阻止。Madeline詢問她有關組員秘密會面的事隨后就讓她走了。Madeline告訴Nikita他們已感覺到頭的情況不正常，似乎內部有人準備取而代之，并勸說Nikita說服其他成員保持冷靜，Nikita答應了并告訴Birkoff暫緩行動，隨后又告知了Michael。Madeline詢問Michael任務細節，說任務時間安排似乎有問題，Michael答應會去查，但隨后秘密聯系了某人讓那個人提前行動。這時，頭又交待了新的任務，Michael卻拒絕了而且直面頭讓他下臺。把Madeline和頭趕出一處后，Michael掌控了一處，他聯系了那個神秘人Philo。隨后Michael讓Nikita作二把手，讓她陪著去見上級，但實際上是準備和Philo會面，Philo是紅橋組織的一把手。Nikita明白了一切都是Michael在搞鬼，并拒絕和Michael合作，Michael開槍打傷了她，并獨自去會見Philo。Michael被帶往機場在飛機上見到了Philo，兩人談判，Philo答應幫助Michael在一處掌控全局。突然，Nikita沖進來和Michael一起逮捕了Philo。回到了一處，Madeline告訴Nikita為了抓到Philo，頭設下了這個局，任務順利完成成。Nikita感到頭實在可怕，她對Michael傾訴決不愿意被處里這樣擺弄。事后，頭對Madeline評價Michael可以作為他的繼任者。