楊過與小龍女逃出古墓后，隱居荒山。小龍女遭全真派的尹志平輕薄，卻誤以為是過，及后見過若無其事，即負氣出走。過下山尋小龍女，偶遇陸無雙。雙因偷走李莫愁從古墓奪得的玉女心經而被愁追殺，過助雙逃亡。愁發現過，大打出手，過得洪七公相救，并得其授予打狗棒法。丐幫舉行盛典，各派豪杰聚集桃花島，金國霍都王子、金輪法王及愁突然前來挑釁，過與久別重逢的小龍女上陣迎戰，大敗三魔頭。