假扮共產黨員的老吳向于昌為匯報，于昌為帶覃文邕、朱云、老吳等人來到密會地點，韋東水、余天明等進步學生正在宣誓入黨。

于昌為、老吳借故試探覃文邕，不料覃文邕對準余天明胸口開槍。

于昌為等人離開，覃文邕折返荒地，將余天明救走。

老吳被覃文邕狙殺。于昌為向林權建議賣鴉片發財。