為了拉攏不同幫派結成聯盟，Constantine決定找昔日女友Celeste LaPree幫忙。此外，嫁給芝加哥北區黑幫老大的一個妓女（現在成了老鴇）也是Constantine實現計劃的重要幫手。但這個妓女的丈夫有嚴重的疑心病，很可能讓Constantine的計劃功虧一簣。與此同時，Franco向Grace透露了一個驚人的秘密，迫使Grace在愛與忠誠等問題上做出一個重要決定。