彭德懷不顧他人的強烈反對，誓要不惜一切代價將岡崎大隊消滅。師長劉伯承打電話請求撤退，卻遭彭德懷訓斥。八路軍在彭德懷的強硬命令下，不顧一切撲向岡崎大隊。經過兩晝夜不眠不休的苦戰，岡崎大隊終于被打敗，而八路軍也為此付出了沉重的代價。

戰役結束后，彭德懷向戰友對自己之前強硬的態度道歉，并再次申明了打這場戰爭的重要性。

接連不斷的戰爭讓八路軍的軍餉很是短缺，蔣介石處也再次接到了八路軍要求軍餉的請求。百團大戰讓蔣介石看到了八路軍隱藏的實力，蔣介石認為如果放任八路軍成長，以后勢必會成為國軍的最大阻礙，因此找借口拒絕了給八路軍提供軍餉。彭德懷等人無奈，只能自食其力，通過開荒種田來提供部隊所需。日軍得知此消息后，很是高興，認為他們的“囚籠”政策有了成效。

由于并非本土作戰，岡村寧次認為光憑借他們的武力不足以對付八路軍，便決定推行“以華制華”的“治安強化運動”，重用大量漢奸、偽軍，將其作為對付八路軍的新生力量。他們在各地肆意殺戮，激起了極大民憤，這也讓彭德懷等人很是苦惱。

為扭轉不利局面，彭德懷等人先后派出小分隊，分赴日偽占領區的后方，以逐步瓦解日軍力量，武工隊就此誕生。已然成為武工隊隊長的石頭帶領一隊武工隊裝扮成老王家的送葬隊伍，好接近守城的日軍。在守城日軍認出他們的身份后，石頭等人掏出槍將日軍悉數剿滅。日軍的管轄區屢遭武工隊們騷擾，這使得岡村寧次大為惱怒。正在這時，被日本收買的漢奸王大發因舉行婚禮，邀請岡村寧次出席，岡村寧次雖未出席，但派人送去了大禮。

岡村寧次想把王大發樹為榜樣，好讓更多中國人臣服。八路軍自然不能讓他得逞，在王大發婚禮那天，石頭帶人偽裝成日軍，攪亂了婚禮，擊殺了漢奸王大發。

由于武裝隊們連連打勝仗，并繳獲了大量軍需，眾人便聚餐慶祝。他們怕彭德華責罵他們吃肉，便沒有叫上彭德懷。卻不料在聚餐途中，彭德懷特地前來同他們一起吃肉慶祝。這頓歡慶宴，大伙兒都吃得很盡興。

待聚餐回住所后，彭德懷驚喜地看見從延安趕來的浦安修。彭德懷同浦安修一向聚少離多，往往蒲安修從延安匆匆見上一面，當天便要趕回去。左權想要他們兩人多聚幾天，卻被他們拒絕。