方哈兒等人初到上海行李就被偷了，蔡耀湘寫的介紹信也被偷走。無奈之下方哈兒只能去d錢，誰知d場老板竟是竇月笙。竇月笙安排哈兒在上海住下，哈兒在上海也遇見了故友王竹山。苗正軍扣押了蔡耀湘的鴉片，蔡耀湘前來求文秀幫忙，文秀偷偷的放走了鴉片。白騏向苗正軍與文秀設下了圈套，他們因涉嫌倒賣鴉片被捕。王竹山希望方哈兒能加入共產黨，但哈兒卻表示拒絕。