日本軍部決定讓因為槍殺決策失誤的上級而被判死刑的村上戴罪立功，潛入虎寨，掩護超級炸彈的制造。與此同時，我八路軍戰(zhàn)士郝大旗戰(zhàn)場意外犧牲，戲班打雜伙計劉邦子臨危受命代替郝大旗被組織派往虎寨，執(zhí)行借道任務。虎寨因新任寨主選舉問題內斗不斷，因郝寨主兒子郝大旗（劉邦子假扮）奔喪歸來暫時平息。劉邦子進入虎寨直奔父親郝青虎靈位，一通哭天嗆地的哀嗥感天動地，感動眾人。卻被巴寨主女兒巴山鳳識出破綻……