大青山會盟，曾天養宣讀張東山被封為木屯江fan共先遣軍中將司令的委任狀，張東山號召各股勢力一起聯合起來共同完成fan共大業。許大雷建議盟主由比武決定。張東山寄望于楊劍鋒在比武中奪魁，楊劍鋒向張東山暗示，說是曾天養在瓦解張東山的隊伍。

蠻龍賄賂曾天養，曾天養拒收賄賂，卻給了蠻龍上尉軍銜，讓蠻龍助張東山奪取盟主之位。張東山在路上截住蠻龍，也知道了這件事。芍藥與鄭三炮偷情，她讓三炮帶自己離開，三炮顧忌山爺恩情，有所遲疑。

比武取士，蠻龍、春泥、張黑子、許大雷、傻豹紛紛上陣。楊劍鋒趁亂將情報傳遞給小山東。小澤一郎騎馬闖入，比武中止。小澤一郎要與張東山聯合fan共，愿意臣服張東山，并給其一車日本連隊。張東山同意了。丹娘對此無比悲憤。