想要過(guò)天梯必須要先修橋，拿刀砍樹(shù)沒(méi)有效率，關(guān)大河同父親一起去旁邊的村莊，想找些鋸子。村子里皇協(xié)軍在欺壓百姓，小頭目趙興還想欺負(fù)一個(gè)女子小蘑菇，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)看到了這一幕，跳進(jìn)房間解救了小蘑菇。

就在大家修橋的時(shí)候，有人發(fā)現(xiàn)鬼子的搜索隊(duì)朝他們所在的方向進(jìn)行搜索。由于敵我力量懸殊不能開(kāi)戰(zhàn)，關(guān)大河決定自己去引開(kāi)敵人，讓其他人過(guò)橋逃走，李芬非要陪關(guān)大河一起去，但被大家攔住了，關(guān)大河的父親留下來(lái)等關(guān)大河。

關(guān)大成功引開(kāi)了鬼子，但他也陷入了困境。就在這時(shí)，他遇到了小蘑菇，小蘑菇帶他去了一個(gè)隱秘的山洞，這個(gè)山洞叫千佛洞，小蘑菇家祖祖輩輩都守護(hù)著這個(gè)洞。關(guān)大河怕自己躲不過(guò)日軍的搜索，于是他將密碼本交給小蘑菇，保存在這千佛洞中。

原愛(ài)的嫂子千代子帶著女兒櫻子一起來(lái)到了中國(guó)，櫻子看到了中國(guó)的皮影很感興趣，于是原愛(ài)帶著千代子和櫻子下車觀看皮影戲。櫻子鬧著要去后臺(tái)看別人耍皮影，千代子就帶著櫻子去了后臺(tái)，沒(méi)想到遭人綁架，原愛(ài)覺(jué)察出了不對(duì)勁，也跑去后臺(tái)，同樣被人綁架。綁架他們的是一群土匪，想敲詐勒索。關(guān)大河換上了偽軍的衣服從鬼子的視線中逃了出來(lái)，就在這時(shí)，他看到了土匪作惡的這一幕，他拿出槍想救出這三人。這時(shí)鬼子來(lái)了100多人嚇跑了土匪，土匪留下原愛(ài)和櫻子，帶走了千代子。關(guān)大河解救了原愛(ài)和櫻子，原愛(ài)以為關(guān)大河是皇協(xié)軍，還問(wèn)清了他的名字，關(guān)大河自稱是趙興。原愛(ài)只看著關(guān)大河面熟，但沒(méi)能認(rèn)出他來(lái)。原愛(ài)的哥哥渡邊很看重關(guān)大河，留下他做皇協(xié)軍大隊(duì)的中隊(duì)長(zhǎng)，遭到了格木的嫉妒。關(guān)大河不能一直留在皇協(xié)軍中，他想要逃出去。

關(guān)大河引開(kāi)了鬼子，其他人順利脫逃，找到了大部隊(duì)。機(jī)要員失蹤，部隊(duì)非常重視。警衛(wèi)員高飛接到了任務(wù)，去尋找李芬。但尋找李芬要突破敵人的三重防線，任務(wù)很是艱巨。

夜深了，原愛(ài)邊看畫(huà)像邊回想今天的事情，覺(jué)得今天救自己的趙興和那晚綁架自己的關(guān)大河很像。于是，原愛(ài)來(lái)到了關(guān)大河的門前，在關(guān)大河的門前吹起了口琴。