林楚峰告訴小野說鮑爾醫生不給日本人做手術，因為日軍進攻青島時殺害了鮑爾的弟弟，他曾發誓不給日本人看病。小野沒從國內找到手術專家，他來到醫院時見云朵守在信子的病床前。林楚峰見到鮑爾醫生，鮑爾醫生愿意幫忙，林楚峰讓他等手術時按自己的方法辦。林楚峰回去后向小野匯報鮑爾的想法，小野擔心那批藥品落在共產黨手上。

小野對鮑爾的幫忙表示感謝，他讓竹下通知林楚峰來辦理藥品手續，丁明德在半路的出現讓林楚峰有些意外，丁明德向他說起郭木天叛變，小野和竹下在一旁偷聽，林楚峰故意說給他們聽，小野感覺有問題，他抄近路回辦公室。林楚峰突然在路上說丁明德是國民黨特務，日軍將丁明德捆綁起來后帶到小野辦公室。丁明德在小野辦公室里指認林楚峰，林楚峰的反問讓丁明德無法解釋。

林楚峰質問小野，小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛變，他準備將郭木天叫來。郭木天出門后被劉福林盯上，劉福林派人擋住郭木天乘坐的汽車后在途中將他悄悄殺死。竹下開門時發現郭木天已死，郭木天的死讓小野有些遺憾，小野請林楚峰坐下，還讓他派車將藥品運走。林楚峰拿著小野的簽字去提藥，竹下已在藥品上做了標記，小野想看他們如何接頭。

周太太發現冷梅和劉福林不和，她向衛先生匯報情況。周太太帶著偽軍來劉福林家中查戶口，冷梅借機和劉福林吵鬧而避過檢查。林楚峰清楚德國最近在拉攏美國，他聽說美國有一個商務代表團來到上海，林楚峰想利用史密斯，上級建議他以劉福林的名義舉辦舞會。冷梅向劉福林說明情況，他從心里討厭日本人。

小野來到劉福林為迎接史密斯而準備的舞會，他在門口被阻攔，史密斯到后請小野和信子一起入場，信子主動和史密斯跳舞，她沒能從他嘴里問出情報。劉福林請信子跳舞時冷梅趁機接近史密斯，云朵請小野跳舞來纏住他。