道人云中子來到朝歌，發現了妖氣，于是和大夫梅伯向紂王進言并使用斬妖劍除魔。

狐貍化身的妲己終于不治身亡，紂王悲痛欲絕，日夜在她的靈位前守護。申公豹忽然出現，毀去了斬妖劍，及時救活了妲己。

妲己死而復生后，心腸更加毒辣。紂王為了討好妲己，不顧眾臣跪求，執意將梅伯處以炮烙極刑。丞相商容見此慘境，預感到商朝大勢已去，心灰意冷，向紂王提出告老還鄉。

紂王與妲己通宵在宮中歌舞作樂，云中子看到了妖氣，明白了這是上天的旨意，遂不再為殷商著想。