白千山旅長(zhǎng)得知日本要武力入侵東北后勃然大怒，并覺(jué)得事關(guān)重大叮囑柳半青不要走漏消息。

趙碧蓮看到情報(bào)的內(nèi)容義憤填膺，憑借過(guò)目不忘的記憶力默寫(xiě)了情報(bào)內(nèi)容，印刷成小冊(cè)子散發(fā)，欲把日本鬼子的侵略野心公布于天下，在學(xué)校里和市面上引起了不小的風(fēng)波。

江楓老師發(fā)現(xiàn)這是一種正義的呼聲，決定尋找抗日同盟。此時(shí)碧蓮來(lái)到戲劇社門(mén)前散發(fā)小冊(cè)子被江楓老師發(fā)現(xiàn)，不巧被垣完結(jié)衣等特工碰見(jiàn)。垣完結(jié)衣在碧蓮手中發(fā)現(xiàn)了小冊(cè)子的情報(bào)內(nèi)容，得知秘密行動(dòng)已經(jīng)泄漏，決定不能再等，加速他們的行動(dòng)計(jì)劃，并懷疑江楓老師與趙家有抵日傾向……

此時(shí)在日本留學(xué)的白孫賢決定回國(guó)，金瑤趕到，得知白孫賢要回長(zhǎng)春完成婚事，而且還很直接的拒絕了金瑤的示愛(ài)，心生怨恨。

金瑤也回到中國(guó)，垣完結(jié)衣派金瑤繼續(xù)回到學(xué)校潛伏，偵查學(xué)生中國(guó)共兩黨的活動(dòng)情況。

白孫賢回國(guó)后，迎娶碧荷。此時(shí)碧蓮、白蘭、金瑤、林小紅昔日同學(xué)再次相聚。金瑤看見(jiàn)白孫賢迎親一幕，嫉恨如仇。垣完結(jié)衣制止金瑤，為了帝國(guó)利益一定要個(gè)趙、白兩家融洽。

時(shí)局緊張，新婚燕爾的白孫賢奉命回到部隊(duì)。

一九三一年九月十八日夜，盤(pán)踞在沈陽(yáng)的日本關(guān)東軍鐵路守備隊(duì)，自爆南滿(mǎn)鐵路柳條湖段，反誣中國(guó)軍隊(duì)所為，并向中國(guó)軍隊(duì)進(jìn)攻，挑起了全面侵占東三省的戰(zhàn)爭(zhēng)……

時(shí)任東北軍團(tuán)長(zhǎng)的白孫賢，在接受?chē)?guó)民政府不抵抗的指示，將部隊(duì)撤離沈陽(yáng)，至此沈陽(yáng)被日軍占領(lǐng)。白孫賢這個(gè)血?dú)夥絼偟能娙耍鎸?duì)不抵抗的指令勃然大怒，又很無(wú)奈。

碧蓮怒斥白千山旅長(zhǎng)等中國(guó)軍人不抵抗，使國(guó)土喪失，軍人的天職何在……

日軍攻占長(zhǎng)春，一些中國(guó)軍人投降。白千山為了保住自己的有限軍力，將自己的幾百人轉(zhuǎn)移到深山老林。

碧蓮、白蘭等愛(ài)國(guó)學(xué)生發(fā)動(dòng)學(xué)生示威游行。呼吁民眾：拿熱血換取民族獨(dú)立的自用;驅(qū)除日寇，還我河山。

江楓老師發(fā)現(xiàn)碧蓮等學(xué)生的抗日熱情后，決定引導(dǎo)她們。并發(fā)現(xiàn)學(xué)生金瑤行跡可疑，告誡碧蓮抗戰(zhàn)也要有勇有謀。

趙家決定為兒子趙振宇娶納童養(yǎng)媳林小紅。林小紅并不情愿嫁給趙振宇，最終決定和自己的戀人段衫私奔。途中被趙碧蓮攔住，碧蓮斥責(zé)二人這么做有損趙家臉面且傷害了她們的感情。小紅辯解，趙振宇還是個(gè)孩子，什么都不懂，長(zhǎng)大了就會(huì)后悔的。段衫和小紅跪求碧蓮說(shuō)：同為新時(shí)代的青年，應(yīng)該理解她們的做法。碧蓮左右為難，不知如何是好。

丫環(huán)小福子帶著趙振宇來(lái)尋找小紅，幾個(gè)日本兵見(jiàn)小福子有意圖施暴，趙振宇為救小福子被一個(gè)小胡子日本人槍殺。碧蓮、小紅、段衫趕到，日本兵逃跑。林小紅、段衫的私奔行動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)。

趙振宇的靈堂前，趙家人悲痛欲絕，哭聲震天。趙碧蓮悲傷中告誡父親趙義生，不要再和日本人走的太近。

垣完結(jié)衣得知自己的部下殺死了趙振宇，為了拉攏趙義生決定去趙家吊唁，謝罪，并囑咐青田隊(duì)長(zhǎng)以桃代李，用被關(guān)押在牢中的洪飛的哥哥洪豹頂罪。

垣完結(jié)衣來(lái)到趙府靈堂吊唁遭到碧蓮怒斥，趙義生讓垣完結(jié)衣懲治兇手，垣完結(jié)衣答應(yīng)。

碧蓮懷著仇恨決定上山投奔洪飛，參加抗日，洪飛并未接納。碧蓮提議，她去引誘垣完結(jié)衣到小酒館，讓洪飛綁架垣完結(jié)衣?lián)Q取洪豹。洪飛答應(yīng)并決定替趙家報(bào)仇。

碧蓮約垣完結(jié)衣到小酒館見(jiàn)面，此時(shí)洪飛、洪剛已經(jīng)在小酒館伺機(jī)行動(dòng)。

垣完結(jié)衣并沒(méi)有赴約。刑場(chǎng)上，垣完結(jié)衣讓趙義生和小福子親眼目睹“兇手“被槍決，以了趙義生心頭之恨。行刑中小福子認(rèn)出被槍決的并非真正的兇手，但還沒(méi)來(lái)得及說(shuō)出來(lái)，槍聲已經(jīng)響了，小福子驚呆。

小酒館碧蓮、洪飛、洪剛得知刑場(chǎng)上被槍殺的是自己的大哥洪豹，洪飛、洪剛十分憤怒。

靈堂前，小福子告訴趙義生老爺槍斃的不是真正的兇手，趙義生悲憤交加，從此更加劇了他對(duì)日本鬼子的仇恨，堅(jiān)定了他抗日的決心。

夜空下，碧蓮思念振宇，悲痛欲絕，白蘭安慰著她。碧蓮悔恨自己是女兒身，不能替弟弟報(bào)仇，更埋怨父親的所作所為。

林小紅和段衫再次決定私奔，被趙義生有所察覺(jué)，但并未阻攔。碧蓮發(fā)現(xiàn)林小紅不在，追問(wèn)父親。趙義生說(shuō)：小紅不應(yīng)該再留在趙家，應(yīng)該有她自己的幸福。碧蓮知道父親的做法有所感動(dòng)。

林小紅和段衫私奔的途中，林小紅發(fā)現(xiàn)包裹中趙義生留給她的錢(qián)和祝福的字條，深受感動(dòng)。決定抗戰(zhàn)勝利后回來(lái)報(bào)答趙老爺?shù)亩鞯隆?/p>

一九三一年十月八日日軍占領(lǐng)錦州，林小紅、段衫遭遇日軍屠殺百姓，圍剿抗日義勇軍，段衫毅然的投入到了抵抗的戰(zhàn)斗中。激烈的巷戰(zhàn)，子彈打光后，林小紅、段衫被鬼子圍住……