彥龍領(lǐng)義軍，因好大喜功，結(jié)果連番失利，要避上山打游擊戰(zhàn)，生活困苦。

岸楓領(lǐng)眾義軍兄弟發(fā)難，突圍襲擊憑虎，將他擒住。岸楓欲殺他以報(bào)父母之仇，獲悉兄弟力阻，利用他向元軍索取大筆銀両丙，以作為招兵買馬之用。

千千獲悉其父被義軍所擄，乘機(jī)勸其父故投反元行列，岸楓力邀她加入義軍。

義軍對(duì)憑虎余恨未消，欲殺他出氣，千千不忍其父受苦，為表心跡，欲刺殺布木耳，卻被他制服，說(shuō)出千千乃自己的私生女，令千千進(jìn)退兩難。

原來(lái)當(dāng)年布木耳與一漢族女子私通，生下千千，因彼此身份懸殊，惟將千千寄養(yǎng)於楊家，表面只當(dāng)她為乾女兒看待，但因布木耳無(wú)子繼後，對(duì)她更寵愛(ài)非常。