彥龍領義軍，因好大喜功，結果連番失利，要避上山打游擊戰，生活困苦。

岸楓領眾義軍兄弟發難，突圍襲擊憑虎，將他擒住。岸楓欲殺他以報父母之仇，獲悉兄弟力阻，利用他向元軍索取大筆銀両丙，以作為招兵買馬之用。

千千獲悉其父被義軍所擄，乘機勸其父故投反元行列，岸楓力邀她加入義軍。

義軍對憑虎余恨未消，欲殺他出氣，千千不忍其父受苦，為表心跡，欲刺殺布木耳，卻被他制服，說出千千乃自己的私生女，令千千進退兩難。

原來當年布木耳與一漢族女子私通，生下千千，因彼此身份懸殊，惟將千千寄養於楊家，表面只當她為乾女兒看待，但因布木耳無子繼後，對她更寵愛非常。