棄船逃命的參謀們進(jìn)入一片叢林再次遭到狙擊，混戰(zhàn)中周漢光中彈危在旦夕，周宇浩急忙上前扶起周漢光，周漢光臨死還是想弄明白周宇浩的身份，他問(wèn)周宇浩到底是救國(guó)會(huì)的還是共產(chǎn)黨的？周宇浩故作不解，周漢光攤開(kāi)手掌中當(dāng)初在小巷撿到的衣服鈕扣，他說(shuō)雖然如今這些對(duì)他來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有意義。

周宇浩僥幸逃命來(lái)到聯(lián)絡(luò)員李杰處，他告訴李杰“影子”已經(jīng)死于混戰(zhàn)，上海快保不住了，老蔣正在準(zhǔn)備撤退，再過(guò)幾天，這里會(huì)更亂，他想借這個(gè)機(jī)會(huì)代替“影子”。他說(shuō)自己本來(lái)的任務(wù)就是跟著“影子”潛入特務(wù)機(jī)關(guān)，現(xiàn)在干脆以“影子”的身份潛入馮子雄的諜報(bào)網(wǎng)，再進(jìn)入鬼子的特務(wù)機(jī)關(guān)完成潛伏。

馮子雄賣弄著他的郵票，得意地對(duì)妻子說(shuō)這就是他的全部家當(dāng)，日本人之所以對(duì)他這么客氣就是因?yàn)樗掷锏娜嗣}，不僅國(guó)軍里，就是共產(chǎn)黨部隊(duì)里也有他的眼線，他告訴妻子青木課長(zhǎng)之所以對(duì)上海共產(chǎn)黨地下組織那么重視就是因?yàn)樵跂|北的時(shí)候吃過(guò)共產(chǎn)黨的大虧。他安置在共產(chǎn)黨的眼線至今沒(méi)有啟動(dòng)，那眼線就如同一只大雁，一旦時(shí)機(jī)成熟，就會(huì)帶著他需要的東西飛回來(lái)。

萬(wàn)志超帶人來(lái)到叢林清點(diǎn)死亡人數(shù)，發(fā)現(xiàn)失蹤了兩人，巧的是失蹤的兩人都姓周，都從東北來(lái)，且都畢業(yè)于黃埔軍校，這兩人正是周漢光和周宇浩。該死的沒(méi)死、該抓的沒(méi)抓到，弄得自己還損兵折將，萬(wàn)志超懊惱非常。

青木讓渡邊一郎替馮子雄送支票過(guò)去，半路救國(guó)會(huì)派人在青木的車上做了手腳，讓他不得不改乘電車，電車上又趁亂換了渡邊的手杖。宋勉成功拿到青木欲交給馮子雄的指示“此經(jīng)費(fèi)用于諜報(bào)人員的擴(kuò)充上，我要看到成效”，宋勉改了指示，趕在渡邊之前來(lái)到咖啡廳，成功再把手杖交換回來(lái)，將錯(cuò)誤的情報(bào)順利通過(guò)劉副官傳達(dá)給馮子雄。

狡猾的馮子雄在收到支票后就滿腹的狐疑，他的情報(bào)有誤致使日軍司令部差點(diǎn)毀于一旦，非旦不處罰還獎(jiǎng)勵(lì)，這不合常理。

周宇浩完全掌握了影子和馮曼娜的通信，他打算先和馮曼娜接觸，看看馮子雄的反應(yīng)。周宇浩決定模仿影子的筆跡寫(xiě)信約曼娜一起喝個(gè)咖啡、跳個(gè)舞。信寄到馮家時(shí)，胭脂正在馮家和曼娜一起排戲呢，趁著曼娜送同學(xué)出門胭脂偷看了信的內(nèi)容，上面畫(huà)著一幅畫(huà)，是一男一女相會(huì)的場(chǎng)景，下面的落款是仙樂(lè)斯歌舞廳，日期正是當(dāng)天。胭脂立刻借機(jī)出門給宋勉打電話，告訴他“影子”可能出現(xiàn)了，但她還是想確認(rèn)一旦抓到影子，救國(guó)會(huì)會(huì)不會(huì)放過(guò)曼娜。

為了讓曼娜晚上出不了門以使自己有機(jī)會(huì)冒充曼娜和影子見(jiàn)面，胭脂特意將肥皂水潑在衛(wèi)生間的地上，又慫恿曼娜去盤(pán)個(gè)頭發(fā)再出門，果然曼娜一進(jìn)衛(wèi)生間就扭傷了腳，胭脂稱衡山路有家中藥店的藥效果很好，她去替曼娜買，胭脂前腳出門匆匆趕往仙樂(lè)斯歌舞廳，曼娜就讓柳媽扶著她叫了黃包車跟了上去。

在仙樂(lè)斯舞廳胭脂見(jiàn)到了手持玫瑰的周宇浩，假曼娜和假“影子”兩人在舞廳斗智斗勇，胭脂借機(jī)提醒一直暗中跟蹤保護(hù)自己的救國(guó)會(huì)人員示意他“影子”出現(xiàn)了，不等接到通知的宋勉到達(dá)，周宇浩就匆匆將胭脂帶離舞廳來(lái)到他住的酒店，一進(jìn)門周宇浩拉過(guò)胭脂就吻了上去，惱羞成怒的胭脂揮手欲打，但她哪是訓(xùn)練有素的周宇浩的對(duì)手，周宇浩反扭過(guò)她的雙手，問(wèn)她教官是誰(shuí)，技術(shù)動(dòng)作可沒(méi)過(guò)關(guān)。