水西安的部隊在日軍部隊補給車隊的必經之路設下了埋伏，只等著車隊鉆進口袋。日軍主力一直堵在路上苦等陜軍，卻沒有見到一兵一卒，郭堅和指揮官商議，很可能日軍情報被截獲，而如果這樣那補給車隊的情報也一定會泄露。日軍補給車隊已經鉆進了埋伏圈的一半，鬼子下車亂開幾槍投石問路，水西安把早準備好的野雞扔向天空，鬼子這才相信，車隊緩緩地開進了口袋陣。

水西安命令炸毀頭尾兩輛車，把日軍的整個車隊憋在了山谷內，一陣激烈的槍戰過后，居高臨下又有人數優勢的陜軍全殲了日軍運輸隊，陜軍迅速打掃戰場，得到了大量的戰利品，正在此時，一個漏網的日軍開槍打中了秋月，臨死前的秋月告訴了水西安她是中共地下黨員，水西安悲痛欲絕。另一面，日軍大部隊預料到補給車隊形勢不妙，正全速趕來。

等日軍大部隊趕到八道梁，補給車隊已經化為一片火海，日軍指揮官震怒之下，準備調集飛機轟炸西安，郭堅提醒他應該變更電報密碼。水西安草草地葬了秋月，發誓要殺鬼子報仇，部隊全速趕往中條山。水車巷里，桃花等水西安的消息等得焦急，堵住廖春風問個究竟，等問完了，變了臉就把廖春風關在門外。白耀祖正沉浸在要當父親的喜悅中，但喬木隨即拿出地圖讓他標出幾個重要位置，白耀祖無奈，只得屈從。

廖春風得到了水西安出師大捷的消息，正在高興間，賀江山卻告訴他，廖秋月死了，頓時猶如五雷轟頂。桃花正在面粉廠加班加點地給前線生產面粉，看到廖春風來了，沒好氣地問了幾句，聽說打了勝仗和秋月犧牲的消息，心情也是從陽光明媚猛地如墮冰窖。

秋月的葬禮上，水車巷的鄉親都來給她送行，悲痛萬分的賀江山藏在眾人看不見的角落里痛哭，又緊捂著嘴不敢發出一絲聲音，悲傷幾近暈厥。桃花一個人偷偷去看秋月的兒子滿倉，想起剛過世的秋月，心里難受不已。日軍方面吃了這樣一個大虧，喬木痛罵手下，而除了軍隊更改密碼之外，一場報復性地無差別轟炸開始了，西安損失慘重。賀江山責令手下找到潛伏的日本特務。

喬木慶賀轟炸西安成功，白耀祖只能勉為其難的跟著干笑。面粉廠的設備被炸毀了，桃花發動百姓用石磨磨面。滿倉的養父母都被飛機炸死，賀江山要照顧滿倉，可滿倉只想當兵替父母報仇。