學校醫院發生傷人事件，凱伊找到喬。

圣誕節前夕，大家都在為圣誕節準備。達蒙和艾琳娜都在圖書館找關于發射器的信息，突然間接到阿拉里克的電話告知喬不見了。 

大家商議要殺了凱伊從他手上救下喬，但是泰勒堅持要留下凱伊和喬合體，這樣麗芙就不用和盧克合體了。 

此時凱伊來到現場，將昏迷的喬也帶了過來。 卡羅琳在家里準備裝飾圣誕樹，斯特凡過來幫忙示好，但是卡羅琳拒絕了他的好意。 

卡洛琳的母親突然間暈倒，被送往了醫院。卡伊威脅喬一定要將喬的魔法找回，這樣才能夠完成合體儀式。 

馬特和杰里米找到恩佐，準備殺了他。醫院里正在搶救卡羅琳的母親，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母親可能得了腦瘤，艾琳娜不知道如何向卡羅琳開口。 

喬讓麗芙殺了凱伊，但是麗芙并不想和盧克合體。此時凱伊從麗芙背后過來，偷襲殺了她。

阿拉里克責怪達蒙催眠自己，喬恢復了自己的魔法想要救麗芙。達蒙和阿拉里克趕到，想要殺了凱伊。喬并不愿意盧克和麗芙合體，許諾只要給自己足夠的時間就能夠打敗凱伊。 

斯特凡準備告知卡羅琳關于她母親的事，達蒙想要殺了凱伊，但是阿拉里克并不允許他這樣做。 凱伊發動魔法，釋放了自己。

馬特并沒有殺掉恩佐，恩佐出去準備殺了斯特凡。斯特凡安慰卡羅琳， 艾琳娜被凱伊打暈。