查爾斯有了吉米認罪的錄音，那鋪滿整個房間的金屬膜也就不再需要。吉米電話通知霍華德，查爾斯已放棄辭職后如釋重負，回到屋里幫著撕下這些亮晶晶，一碰就沙沙作響的東西。撕到書柜時，吉米偶然看到一本童話書。他記得母親曾給他讀過，站在人字梯上的查爾斯馬上糾正他，是查爾斯讀給他聽，而不是母親。吉米回想起以前，哥哥的確對他很不錯，不由得講起以前的趣事。有那么一段時間，他能感覺到查爾斯不再恨他。可這種感覺馬上被查爾斯打斷，他明確告訴吉米，這件事不會就這么過去。

查爾斯并非氣話，等吉米一走，他就叫來了霍華德。霍華德聽過錄音帶后，心里雖然氣憤，但理智告訴他這盤錄音帶沒有任何作用。這種錄音不能成為證據，也不可能憑它挽回梅薩維德銀行，就算拿到媒體上播放，吉米也會否認錄音里是自己的聲音。查爾斯微微一笑，他自有辦法。

現在吉姆把全部精力都投入到梅薩維德銀行的申請工作，她的遣詞造句具有女性風格，較查爾斯剛毅的風格更顯溫柔，也能讓更多人接受。而且她還通過努力，讓下一次聽證會能提前三周進行，凱文和佩琪對她的表現非常滿意。吉米的生意也不少，大廳沙發上經常坐滿了前來辦理業務的老人。可他們兩人都不知道，一場陰謀正在醞釀之中。

負責查爾斯日常生活的歐內斯托意外的發現采購清單里寫了電池，意外歸意外，他還是按要求買了兩節送到查爾斯家。查爾斯戰戰兢兢的接過電池，想放進錄音機里，可實在是辦不到。歐內斯托幫著把電池放進電池槽，哪知剛合上后蓋，喇叭里就傳出吉米的聲音，內容正是他承認把1261改成了1216。查爾斯故作緊張的叫他關掉錄音機，然后以雇員保密協議要求歐內斯托不許將剛才聽到的內容告訴任何人。歐內斯托連連點頭，轉身回廚房收拾買來的食物，留下臉上露出得意之色的查爾斯。查爾斯很清楚，吉米一定會知道這盤錄音帶的存在。

話說在荒漠里試圖狙殺赫克托的老邁克，愕然發現自己的車上被人留了字條。到底是什么人在發出警告，老邁克不得而知。在被赫克托發現之前，他趕緊開車離去。這輛車是事先買的二手車，納喬不可能認出來并加以防范。那只可能是被人跟蹤，然后伺機阻止他的行動。老邁克背后冒出一陣冷汗，開著車來到舊車配件廠。租了套工具后，他把車子里里外外檢查了一遍，連油箱、座椅、車門都拆了下來，可就是沒發現異常。坐在店里等候出租車時，老邁克百思不得其解。突然他扭頭看到掛在零售架上的配件，油箱蓋和里面的內塞是分開出售的。答案就在這里，用螺絲刀撬開油箱蓋，里面粘著一個形如U盤的物件。老邁克一直以為自己是螳螂捕蟬，萬沒想到，還有黃雀在后。

回到家已是深夜，平時駕駛的車子仍停在路邊。老邁克取下油箱蓋進了門，拆開蓋子，果然又發現同樣的東西。想必這是個追蹤器，既是如此，就以其人之道還治其身。老邁克抄下追蹤器上的型號、編碼，找到獸醫，花重金在黑市購買了同樣的跟蹤設備。

老邁克仔細看過說明書，打開手持式追蹤儀，大屏幕上就會顯示出與跟蹤器的距離和方位。如果取出跟蹤器里的電池，追蹤儀的屏幕上就會顯示“無電量”，隨即失去信號。測試完畢后，老邁克將自己購買的追蹤器替換藏在車子油箱蓋里的追蹤器，然后取出被替換追蹤器里的電池。下面，就是坐在窗簾后，等著有人上鉤。幾小時過去了，終于看到一輛車停在路邊，車上有人下來更換了油箱蓋便離開。老邁克立刻從屋里出來，將新油箱蓋丟到門前草地里。隨后跳上車，朝著追蹤儀指示的方向追了過去。