時隔8年重回開京，走進隱居處的鄭道傳，在他的面前出現了叫自己是老師的李芳遠和自稱被他詐騙了人生的李方地。八年前，父親李成桂是年少時的李芳遠非常崇敬的人。李成桂為了正式的投身政治啟程去往開京，而李芳遠也跟隨父親來到了開京，命運般的遇到了尋找母親而進京的李方地和焚伊。他們在偶然的機會下來到高麗末期最高權利者李仁謙的家中，親眼目睹了李仁謙強行捕抓剛生育完的婦女為乳豬喂奶的沖擊性場面。李芳遠想救李氏兄妹，于是把這一切告訴了父親，但是現實截然相反，李仁謙以李成桂過去為了自己的利益背叛親如兄弟的趙小生，在自責與脅迫下，李成桂只能屈服請求放他一馬，看到這一幕的李芳遠露出了對父親無法相信、失望之極的表情。