玉兒執(zhí)行刺殺任務(wù)時(shí)被抓，遭受酷刑卻不說一詞，沒想到這是一場(chǎng)判斷玉兒能否成為體探人的(朝鮮時(shí)代的間諜)測(cè)試，知道真相的玉兒失聲痛哭。在監(jiān)獄中被監(jiān)禁二十余年的樸泰洙接受了文定皇后的提議，決定出獄刺殺明朝使臣。而玉兒因?yàn)樘砘氐降洫z署，而沒有見到樸泰洙最后一面，只能在地下監(jiān)獄里看著樸泰洙留下的信，留下傷心的淚水。

這次任務(wù)的負(fù)責(zé)人姜善浩與樸泰洙碰面，告知其暗殺對(duì)象為明朝使臣。爾后，姜善浩召見玉兒，傳達(dá)了第一個(gè)任務(wù)。為掩人耳目，宮中之人傳令典獄署署長(zhǎng)鄭大植說因?yàn)橛駜簳?huì)明朝話需要去行宮服侍。而這次跟隨明朝使臣回明朝的人正是尹泰源所屬的商團(tuán)。此時(shí)，樸泰洙帶著手下快馬追趕明朝使臣一行。

鄭蘭貞和妯娌談話時(shí)不小心說漏了明朝使臣會(huì)死去的秘密，幸好這是女兒尹信惠進(jìn)來(lái)了才防止事情敗露。并告知信惠已經(jīng)有了婚約，是捕盜廳的從事官，而且家底雄厚，乃松島首富。

此時(shí)，前往刺殺明朝使臣的樸泰洙一行在明國(guó)邊境襲擊了駐扎在明朝邊境的官兵。樸泰洙說任務(wù)要想成功的話就得要有犧牲，姜善浩除了刺殺明朝使臣的任務(wù)外，尹元衡還單獨(dú)下達(dá)的任務(wù)給自己將樸泰洙一起除掉。

樸泰洙心事重重，夜不能寐，因?yàn)檫@次商團(tuán)的交易，大行首壓下了全部家當(dāng)，不成功便成仁，尹泰源很有壓力。此時(shí)，玉兒夜行明朝使臣住所，想偷出使臣交給明朝皇帝的書信，沒想到卻尋找無(wú)果。回去路上巧遇尹泰源，兩人相談甚歡。尹泰源向玉兒傾訴這次交易對(duì)自己真的很重要，玉兒因此產(chǎn)生了點(diǎn)點(diǎn)惻隱之心。

樸泰洙為達(dá)成任務(wù)，尋找舊人，求得火藥。成知憲到捕盜廳上職，新官上任三把火，教訓(xùn)了一把下屬，還親自運(yùn)送犯人到典獄署，向典獄署署長(zhǎng)施壓，不準(zhǔn)暗自進(jìn)行違法交易。尹元衡召見成知憲想看看自己的準(zhǔn)女婿是不是能成為自己的助手。而此時(shí)匆匆一面的尹信惠更是對(duì)成知憲傾心不已。

此時(shí)，已到達(dá)山海關(guān)的玉兒，收到上面?zhèn)鬟_(dá)的任務(wù)，晚上偷偷溜出來(lái)見了姜善浩，告知沒有找到書信。姜善浩帶著玉兒見到了樸泰洙，樸泰洙十分生氣，因?yàn)橹皹闾╀ㄔ诘叵卤O(jiān)獄時(shí)就說過不準(zhǔn)玉兒作體探人。樸泰洙最后被姜善浩說服以大局為重，執(zhí)行任務(wù)。在營(yíng)地引爆火藥。尹泰源看著不斷爆炸的營(yíng)地卻束手無(wú)策。姜善浩乘亂混入營(yíng)地準(zhǔn)備殺死明朝使臣，玉兒也前來(lái)相助。尹泰源為救明朝使臣與姜善浩正面交鋒，而玉兒在尋找書信的過程中被砍傷。