1944年，東北抗聯的喬大梁奉命護送一號首長經過日寇占領的吉林城去蘇聯，遭到日軍偷襲，但是應該前來接應的那五常卻遲遲沒來，部隊接連受到日軍炮轟，損失慘重，危機之時，那五常派來接應他們的嚇一跳趕到，嚇一跳這個人跑速非常驚人，眾人在嚇一跳的帶領下前行，但是又進入了敵人的包圍圈，在首長的領導下，部隊打算背水一戰，突圍出去。這時嗩吶聲想起，有人喊話給日軍說日軍已經進入了那五常那槍王的射擊范圍。那五常出現，槍槍斃命，日軍害怕終于撤退。

喬大梁不相信那五常那么厲害，那五常去勘察地形，派部下呂秀才給首長和護送首長的隊伍送了吃的，但是喬大梁對那五常這種不露面的行為十分反感，眾人在吃東西的時候，日軍再次出現，又是一番惡戰，日軍進攻期間，發現了那五常的行蹤，想要趁此機會殺掉那五常，在抗聯部隊撤離過程中，嚇一跳沒有帶領部隊走直道，而是走了那五常提前埋好地雷的彎路，把敵人引進了地雷區。

敵人撤離后，那五常才出現，喬大梁對那五常一頓訓斥，認為他沒有重視護送首長的任務。爭執中大家才發現首長已經不見了，喬大梁將責任怪罪在了那五常身上。在尋找首長的時候，他們找到了當時保護首長的邢偉和小寶的尸體，那五常根據他們死亡的位置判斷出了首長失蹤的路線，喬大梁讓那五常和他一起游到河的對岸去找首長，但是呂秀才說那五常火命，不能沾水，所以他沒有和他們一起游過去，換了一條路。

喬大梁等人在游到河中間的時候遇到了警察巡邏艇，這警察和日本人是有聯系的，抗聯部隊都做好了戰斗準備，但是警察那邊的署長卻是個老滑頭，他認為他們和抗聯部隊大路朝天各走一邊就行，所以并不想開槍招惹他們，余本州本來想和抗聯部隊打一仗的，但是所有警察都聽了署長的話，自己雖然不服氣，但是也不得不聽。

余本州早早回家，帶了鐵公雞父親余老摳準備的兩盒自家點心去和馬三笑家的閨女馬上花相親。

喬大梁、呂半仙和嚇一跳進城和那五常會合后，那五常猜想首長應該是去了城里的接頭點，等他們到接頭點的時候，接頭地點的人全都已經換成了日本人，而首長果然也在那附近，但是日軍人數眾多，首長雖然在遠處看到了喬大梁他們，卻沒能和他們一路。

在混亂中，那五常撞了要去和余本州見面的馬上花，那五常想起了郭大雙，情緒受到影響。在槍響聲的引導下，那五常和喬大梁找到了首長，但是無奈巷道全被日軍堵上了，無奈翻墻進了馬三笑家的院子。

馬三笑正在安排余本州和自己姑娘見面的時候，增田帶日軍闖進了他的宅院，以保護馬三笑的名義，要進行搜查，馬三笑無奈只好同意，搜查過程中，馬上花從閨房出來，躲藏起來的那五常見到她確認她和大雙長得一樣，而余本州也被她吸引，一見傾心，但是她對余本州并沒有好感，反而把他拒之門外。

那五常沒有和首長喬大梁一起撤離，他又折返回了馬三笑女兒的廂房，而這正好被余本州看見。