周耀敏向阿嚴了解藥品被劫的經過，阿嚴謊稱藥品落到了哥老會手里。哥老會是江湖上數一數二的黑幫。

周耀華得知藥品被哥老會劫了，他懷疑到了趙鼎勝的頭上，猜測趙鼎勝與哥老會的人事先竄通好了，漫天過海私吞了藥品。

柳余紹對外是哥老會的成員，周耀敏找到了在路邊攤進食的柳余紹，提起藥品被劫之事。柳余紹假裝不知情，周耀敏送了一筆錢給柳余紹，并且強調藥品屬于國防物資，不管是哥老會還是其他幫會，劫走國防物資意味著與國民黨過不去。柳余紹收下了周耀敏送的鈔票，同意幫周耀敏打探藥品的下落。

孫處長暗派手下跟蹤周耀敏，手下回來復命，透露周耀敏曾在街上與柳余紹見面。周耀敏知道柳余紹是地下黨員，她決定放長線釣大魚，查出柳余紹背后的共黨高層人員。

阿嚴畢業于美國西點軍校，柳余紹向阿嚴學習射槍，他見識少以為西點軍校是糕點學校，感嘆阿嚴廚子出身竟然練得一手好槍法。阿嚴見柳余紹不知道西點軍校，只好手把手教柳余紹開槍，柳余紹在開槍過程中心不在焉，勸說阿嚴離開周耀華，投奔哥老會做他的小弟。

周耀華帶柳愉生去酒樓吃飯，穆彩衣在酒樓里面賣藝，周耀華看到了穆彩衣，趕緊轉頭看向別處。穆彩衣發現了周耀華，捧起琴上前向周耀華套近乎，半開玩笑的表示想投奔周耀華。

周耀華與柳愉生吃完飯回到家里，柳愉生在自己的房間翻箱倒柜尋找東西，周耀華進入房間，與柳愉生提起了穆彩衣。

穆彩衣已經離開渡邊淳了，在酒樓賣藝討生計。她一介弱女子，在亂世之中無依無靠，著實可憐，周耀華動了惻隱之心，有意收留穆彩衣，他擔心引來柳愉生不悅，故而進房跟柳愉生商量分房給穆彩衣居住。柳愉生沒有心思干涉周耀華收留穆彩衣，他在一本書里面放了一件物品，如今這件物品不見了，他必須找回來。