622年圣德太子身故，倭國(guó)政局自此不穩(wěn)。

中臣鐮足（岡田準(zhǔn)一飾）生于世代執(zhí)掌神職的低等貴族之家，很早就父母雙亡，由叔父養(yǎng)大。鐮足從小被送到留學(xué)僧人旻開設(shè)的私塾學(xué)習(xí)，盡管他因?yàn)槌錾淼臀⒍鴤涫艹爸S，但是卻與民女車持與志古（木村佳乃飾）以及蘇我入鹿（渡部篤郎飾）結(jié)為好友。入鹿是當(dāng)時(shí)權(quán)傾朝野的蘇我毛人（原田芳雄飾）之子。 盡管身份相差懸殊，三人仍結(jié)下了深厚的感情。與志古向入鹿表達(dá)過愛意，蘇我不知何故拒絕了。

鐮足經(jīng)過學(xué)習(xí)對(duì)傳統(tǒng)的神秘巫術(shù)產(chǎn)生了懷疑，主張皈依更為開明的佛教。旻布置鐮足研究佛教?hào)|傳歷史，鐮足借助入鹿的關(guān)系借閱到蘇我家中密藏的圣德太子改革的文獻(xiàn)，深感欽佩。

倭國(guó)政治在大唐、新羅、百濟(jì)諸國(guó)之間搖擺，信仰也隨之在傳統(tǒng)信仰和佛教之間游移。