北伐軍節節勝利。朱老忠、春蘭等鄉親們翹首以待。賈湘農組織農民骨干，準備趁北伐勝利鬧革命。這時，馮蘭池舉家溜走避難。 1927年4月12日，國民黨反動派叛變革命。已成為共產黨員的嚴運濤被投入獄中，等待宣判。他臨危時，保護了想在腥風血雨中入黨的大貴，叮囑和鼓勵著悲痛的大貴…… 鎖井鎮內，嚴妻得知兒子入獄，病逝…… 馮蘭池又回到鎖井鎮，慶祝著所謂北伐的勝利。朱老忠強仰制住仇恨，遂與春蘭去濟南看望運濤。