魏杰和劉子明經過走訪調查，查出來金笛經常去歌舞廳人魚宮尋歡作樂，他們倆來找人魚宮老板了解情況，得知案發當晚金笛和朋友們喝酒到十一點多才離開。

魏杰帶著劉子明，劉陽和曹磊到家里吃飯，魏杰妻子趕忙給他們煮餃子，她同事方婷婷正好來家玩，劉子明對方婷婷一見鐘情，方婷婷也對他有好感，向金妻詳細了解了他的情況。飯后，魏杰派劉陽和曹磊去調查入室盜竊案，讓劉子明繼續去人魚宮附近摸排，魏妻特意讓劉子明送方婷婷去車站，方婷婷趁機把自己的聯系方式給劉子明。

方婷婷主動發信息給劉子明，劉子明約她見面聊，方婷婷隨口說起讓劉子明買一個手機，劉子明靈機一動想起金笛肯定有手機，他立刻去找魏杰報告，魏杰和劉子明找金笛朋友問出他的手機號，他們倆調出金笛的通話記錄，查到最后和金笛通話的號碼是一家酒吧。

劉子明和魏杰找到酒吧，伙計一問三不知，魏杰讓他通知老板九點前來見面，老板帶著伙計急匆匆趕來見魏杰，伙計記得金笛和朋友們九點多來這里喝酒，他只記得一個叫沈福的二流子，其他人都不認識。

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劉子明去洗手間的時候，無意中了解到沈福手下小弟坎子追過服務員小麗，從小麗口中打聽到坎子的呼機號。魏杰早就打聽到沈福的女朋友在悅來餐廳做服務員，他帶劉子明來到餐廳，找女服務員打聽沈福的下落，她已經好幾天沒見過沈福了。

劉子明在隊里守到半夜，突然接到傳呼臺打來的電話，得知坎子的呼機收到了一條警示信息，劉子明立刻通知魏杰，他們按照線索找到那個公用電話亭，電話線被剪斷，大爺還煞有介事再通話，劉子明看出大爺精神有問題，他懷疑沈福等人就在附近，決定在附近排查。

大爺一連走過幾個電話亭，都拿著斷了線的電話說個不停，劉子明一直蹲守到天亮，他假裝清潔工在附近監視，看到一個男人打完電話，賭氣把電話線剪斷，劉子明沖上去把那個男人制服，魏杰在附近埋伏，他配合劉子明把男人抓起來，然后跟著男人回家，看到男人的母親臥病在床，魏杰仔細詢問得知男人沒有作案時間，他只是為了泄私憤才剪斷電話線。

劉子明把男人叫來，連連向他賠禮道歉，然后給他一筆錢給母親買補品。魏杰找黃隊開拘捕令，黃隊以證據不足為由拒絕，劉子明沖進房間和黃隊據理力爭，黃隊就是不松口，魏杰只好帶劉子明到悅來餐廳。

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魏杰和劉子明把沈福的女朋友叫到包間，得知沈福來找過她三回，和她要了兩百塊錢，他們倆最后一次在地下室見面，魏杰和劉子明來到地下室，那里住了很多人，魏杰找房東租了一套房子，向房東打聽沈福的情況，得知沈福就住在地下室。

方婷婷來刑警隊找劉子明，送給他一部手機，方便以后聯系，劉子明愛不釋手。魏杰向黃隊長匯報了沈福的情況，黃隊長擔心魏杰有危險，堅持要三個人一起租住在地下室，魏杰想帶劉子明，就讓劉子明回家和父親說明情況。