到南洋后，江流、周魯尋找同盟堂，并答應趙福一找到孫中山即刻告之。魏國的老師許昌從檀香山趕來，告訴他孫中山和同盟會重要人物將從各地趕來參加一個重要的秘密會議，但是朝廷的兩個殺手也從廣州追至南洋。江流、周魯被等候已久的方蘭等人裝入麻袋。魏國審問江流、周魯，在啼笑皆非的審訊中，趙福、賈安浮出水面。魏國決計引蛇出洞，貼出招聘看守的告示。趙福、賈安果然上當，前來應聘。