李煜的愛兒仲宣，因受驚嚇而一病不起，危在旦夕。獲知小外甥有恙，姐姐又臥病榻中，小周自揚(yáng)州趕來宮內(nèi)探視。仲宣終于病故，李煜痛惜愛兒幾至瘋狂。知識淵博的樊若水受林仁肇賞識，但遭到李從善的為難。若水欲跳樓自盡，幸得林雁及時(shí)相救……李煜寫詞以祭亡兒，小周相勸并輕扶李煜。大周無意窺見，妒恨交織昏倒在地。