紂王暴虐，民不聊生。陳塘關(guān)三年大旱，總兵李靖勤勤懇懇率百姓抗旱。大國師申公豹奉命作法降雨，可他什么也不會。他和被壓在擎天柱下的石頭精石磯勾結(jié)起來：石磯幫助申公豹應(yīng)付差事，申公豹則要幫助石磯重新現(xiàn)形。

李靖的夫人殷氏懷胎三年，申公豹說胎兒是妖怪，所以引來三年大旱，逼李靖交出殷氏。殷氏生出個大肉球，李靖把它扔到河中。在經(jīng)歷了一番奇遇后，肉球中誕出一個活潑可愛的嬰兒，這個嬰兒就是哪吒。李靖的懦弱愚忠，殷氏的殷切母愛，申公豹的狡詐兇險，在這個過程中表現(xiàn)得清清楚楚。最后，申公豹溜走了，哪吒也安全了。天降大雨，陳塘關(guān)百姓都沉浸在歡喜之中。