前往江城的火車車廂內坐著旅居歐洲科學家藍之冰、曾潔茹夫婦和他們15年前離國時收養的兒子藍天。時隔多年，他們又回到了故土，藍天已然17歲，風華正茂。

埋伏在車廂各個角落的日本殺手們對三口之家覬覦已久。正當其中一位殺意畢露時，藏匿多時的新四軍小分隊殺出，欲保護藍之冰一家。雙方舉槍對峙，均死傷慘重。危難關頭，藍之冰向分隊隊長流露出參加抗戰的決心，并告誡藍天謹記國仇家恨。刺殺以失敗告終，僅殺手頭目奪窗而逃。

江城北城門，進城的群眾一一接受排查。一番捎關打節之后，背著扁擔化妝成商販的徐林、大頭總算在保安隊生子的幫助下擺脫了鬼子的糾纏。但他們仍對扁擔里的火腿心有余悸。

大壞、二壞為刁府的刁老財帶來一姑娘，欲成一樁桃色買賣。刁老財嘗鮮未果，惱羞成怒。倆人被逐出刁府后，又被小小、旱鴨子、山雞捉走。

未幾，茗月軒茶樓的宋老板小心翼翼地將兩人帶到茶樓上的臥室，三人以同志相稱。剖開火腿，里面藏著武器。徐林被告知： 接到人后回到茶館暫住一宿，次日出城，屆時會有人暗中策應。

浩氣凜然的江城洪門老大、保安隊隊長尹三走進茗月茶樓。此時，三位打手挾來倆壞。尹三當眾命人剁下大壞手指，卻又叫來江城醫院的龍雪醫生為其醫治。

日軍憲兵隊長高橋在接到影佐將軍的急電后，召開緊急會議。除了特務隊長毛鵬、保安隊副隊長余得水、憲兵小隊長黑藤等日偽軍官，尹三也匆匆趕來。原來，藍之冰一家將在四十五分鐘后抵達江城火車站。情報顯示：他們不僅破譯了日軍密電碼，還推算出了日軍使用的密碼本。高橋計劃即刻前往江城火車站將三人截殺。尹三認為，不值得為了區區兩個文弱書生大動干戈;既然是科學家就應當留下活口;日后方能為皇軍效力。

一時間黑云壓城，徐林、大頭頗感不妙，尾隨日軍來到車站。列車緩緩駛入站臺，眾人屏息。徐林開槍警示，分隊隊長嗅到殺機。惡戰一觸即發。隊長犧牲前趁亂將藍天托付給了徐林，兩人逃脫。剩余的新四軍卻全軍覆沒，藍之冰夫婦被擒。