前往江城的火車車廂內(nèi)坐著旅居歐洲科學(xué)家藍(lán)之冰、曾潔茹夫婦和他們15年前離國時(shí)收養(yǎng)的兒子藍(lán)天。時(shí)隔多年，他們又回到了故土，藍(lán)天已然17歲，風(fēng)華正茂。

埋伏在車廂各個(gè)角落的日本殺手們對(duì)三口之家覬覦已久。正當(dāng)其中一位殺意畢露時(shí)，藏匿多時(shí)的新四軍小分隊(duì)殺出，欲保護(hù)藍(lán)之冰一家。雙方舉槍對(duì)峙，均死傷慘重。危難關(guān)頭，藍(lán)之冰向分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)流露出參加抗戰(zhàn)的決心，并告誡藍(lán)天謹(jǐn)記國仇家恨。刺殺以失敗告終，僅殺手頭目奪窗而逃。

江城北城門，進(jìn)城的群眾一一接受排查。一番捎關(guān)打節(jié)之后，背著扁擔(dān)化妝成商販的徐林、大頭總算在保安隊(duì)生子的幫助下擺脫了鬼子的糾纏。但他們?nèi)詫?duì)扁擔(dān)里的火腿心有余悸。

大壞、二壞為刁府的刁老財(cái)帶來一姑娘，欲成一樁桃色買賣。刁老財(cái)嘗鮮未果，惱羞成怒。倆人被逐出刁府后，又被小小、旱鴨子、山雞捉走。

未幾，茗月軒茶樓的宋老板小心翼翼地將兩人帶到茶樓上的臥室，三人以同志相稱。剖開火腿，里面藏著武器。徐林被告知： 接到人后回到茶館暫住一宿，次日出城，屆時(shí)會(huì)有人暗中策應(yīng)。

浩氣凜然的江城洪門老大、保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)尹三走進(jìn)茗月茶樓。此時(shí)，三位打手挾來倆壞。尹三當(dāng)眾命人剁下大壞手指，卻又叫來江城醫(yī)院的龍雪醫(yī)生為其醫(yī)治。

日軍憲兵隊(duì)長(zhǎng)高橋在接到影佐將軍的急電后，召開緊急會(huì)議。除了特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)毛鵬、保安隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)余得水、憲兵小隊(duì)長(zhǎng)黑藤等日偽軍官，尹三也匆匆趕來。原來，藍(lán)之冰一家將在四十五分鐘后抵達(dá)江城火車站。情報(bào)顯示：他們不僅破譯了日軍密電碼，還推算出了日軍使用的密碼本。高橋計(jì)劃即刻前往江城火車站將三人截殺。尹三認(rèn)為，不值得為了區(qū)區(qū)兩個(gè)文弱書生大動(dòng)干戈;既然是科學(xué)家就應(yīng)當(dāng)留下活口;日后方能為皇軍效力。

一時(shí)間黑云壓城，徐林、大頭頗感不妙，尾隨日軍來到車站。列車緩緩駛?cè)胝九_(tái)，眾人屏息。徐林開槍警示，分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)嗅到殺機(jī)。惡戰(zhàn)一觸即發(fā)。隊(duì)長(zhǎng)犧牲前趁亂將藍(lán)天托付給了徐林，兩人逃脫。剩余的新四軍卻全軍覆沒，藍(lán)之冰夫婦被擒。