國師葉因反對大將軍天屠龍而結怨。龍王跟葉打賭不會下雨。龍妻為免被玉帝責罰，出沒施雨，卻被將軍周傲天射傷，葉問用銀針保住龍妻及三個龍胎性命，龍王要與葉問妻刑湘媚肚中骨肉指腹為婚作為報答。周傲天令龍王發怒做成天災，造成周傲天妻死去。葉問不知阿處及小翠是周傲天之子龍女，救二人后身亡。刑湘媚緊記葉問所講人龍不能結合。刑湘媚養大阿處及小翠與親子葉希，葉希開醫館，阿處則開武館。龍王被貶到小潭，龍王妻將龍珠交龍龍女，龍龍女法力不足，弄到落雹傷人，龍龍女化人形與葉希跳下海救人，龍龍女遇水化龍，葉希未發覺。