馬戲團的帳蓬里發現了一具男性訓獸師的死尸。嫌疑“人”竟是兩頭動物——老虎和大象！案發當天是休演日，馬戲團的團員們說，他們外出回來時，看到老虎和大象正在一旁怒視著后背中劍的遺體。警長風早審問馬戲團團長飯星，但是無論說什么，飯星只是一副笑咪咪的“小丑”臉。