1938年初，日軍全面侵占山東并派遣武士，將藏有日軍重要軍事機(jī)密的秘密金盒送往益都城。途中，被白云山莊莊主公孫賢劫走。因此，公孫賢遭到日軍追殺。他派遣手下前往永興武館通知館主楊報(bào)國(guó)來(lái)支援。

永興武館內(nèi)，師兄弟們聚集在一起看武館館長(zhǎng)的二兒子楊二虎和喝醉的大牛比武。原來(lái)是大牛的家人被日軍殺了，大牛十分憤怒，喝醉了酒，楊二虎這是在給他醒酒。楊報(bào)國(guó)走過(guò)來(lái)，通知楊二虎趕往白云山莊。楊二虎聽(tīng)完二話不說(shuō)騎馬疾馳趕去，此時(shí)的白云山莊正被日軍包圍，雙方正在開(kāi)打。白云山莊寡不敵眾，日軍逼迫莊主把金盒交出來(lái)。公孫賢拒不交出，日軍殺了公孫賢。

楊二虎趕到山莊，找到了金盒，也見(jiàn)到了公孫賢的兒子公孫宇。這時(shí)日軍又來(lái)追擊公孫宇和楊二虎，公孫宇決定和鬼子們拼了，但二虎勸他，他將來(lái)可是要給他爹報(bào)仇的。

城外，國(guó)名黨一個(gè)連的連長(zhǎng)凌子云正在堵住日軍的退路。同為國(guó)名黨的譚姓長(zhǎng)官騎馬過(guò)來(lái)傳達(dá)上級(jí)讓凌子云撤退的命令。凌子云表示自己絕不會(huì)貪生怕死讓益都的百姓們受苦受難。老譚聽(tīng)了他的話，心中動(dòng)容，留下來(lái)幫忙伏擊日軍。與此同時(shí)，一個(gè)學(xué)生模樣的女生過(guò)來(lái)說(shuō)是要幫助他們打鬼子，凌子云趕她離開(kāi)。而這女學(xué)生，正是楊二虎指腹為婚的未婚妻，也是益都城夏家的千金——夏靈。

公孫宇和楊二虎一路逃跑，后方追來(lái)日軍，跑到城外，凌子云埋伏的國(guó)軍們看到了楊二虎身后的日軍，下令開(kāi)火射擊。僅有的幾個(gè)日軍不敵國(guó)軍，日軍大佐聽(tīng)到了國(guó)軍的槍聲，下屬詢問(wèn)是否要派遣空中軍火支持。

公孫宇和楊二虎終于到了國(guó)軍所在地，凌子云問(wèn)他們是什么人。兩人交代了各自的身份，正巧，夏靈領(lǐng)著一大群同學(xué)們趕來(lái)，正巧碰見(jiàn)了楊二虎，三人互相認(rèn)識(shí)，凌子云這才相信他們的話。凌子云不滿同學(xué)們的胡來(lái)，夏靈直說(shuō)要幫助他們打鬼子。日軍的空軍到來(lái)，向下投擲彈藥，國(guó)軍隱藏起來(lái)。二虎讓夏靈趕緊回去，夏靈卻嘲諷他鬼子都打到家門(mén)口了竟然還不奮起反抗，二虎聽(tīng)了很是生氣，毅然決然留下來(lái)加入戰(zhàn)斗。

戰(zhàn)火益發(fā)激烈，雙方都損失慘重，大佐驚疑這支國(guó)軍部隊(duì)的軍力，讓下屬去查查正在和他們交火的部隊(duì)番號(hào)。

公孫宇因?yàn)闆](méi)學(xué)過(guò)開(kāi)槍，發(fā)不出子彈，楊二虎教了他半天也沒(méi)有個(gè)所以然，公孫宇氣急，拿起自己的刀上前就要和鬼子們正面交鋒。無(wú)奈炸彈襲來(lái)，公孫宇不堪一擊，被震倒在地，楊二虎緊張地以為公孫宇死了。

下屬回來(lái)報(bào)告大佐這支部隊(duì)只有一個(gè)連，大佐聽(tīng)后放寬心，命令休息一會(huì)接著打。楊二虎公孫宇意識(shí)到盒子丟了，就又回剛剛待的地方尋找。

日軍又開(kāi)始加大力量交火，連隊(duì)終是人數(shù)太少，眼看著兵力不支，凌子云不聽(tīng)身旁人勸告繼續(xù)開(kāi)戰(zhàn)，被敵人打中暈厥過(guò)去。夏靈看到地上的凌子云，趕來(lái)和眾人抬著他到后方。楊二虎澆水讓他醒來(lái)，凌子云意識(shí)不清，咕噥幾句，眾人問(wèn)他說(shuō)了什么，二虎想讓大家撤退，于是說(shuō)了凌子云讓大家撤退。一旁的衛(wèi)兵王芳強(qiáng)不信凌子云會(huì)說(shuō)撤退的話，質(zhì)疑二虎，最終，凌子云說(shuō)清楚了話。問(wèn)現(xiàn)在戰(zhàn)況如何。而今，兵力已經(jīng)不支，損失慘重，楊二虎沖著凌子云發(fā)火，不滿于他堅(jiān)決不撤退的命令。凌子云自知繼續(xù)打下去還是不行，于是讓剩下的人撤退，夏靈帶著同學(xué)們和受傷的士兵們撤退。夏靈因?yàn)榻佑|凌子云后對(duì)他產(chǎn)生了好感，便在臨走前交代楊二虎照顧好凌子云，楊二虎雖然不高興他的指腹為婚的未婚妻這樣維護(hù)一個(gè)陌生人，但還是答應(yīng)了她。他把金盒交給夏靈，讓她千萬(wàn)保管好，夏靈允諾。

凌子云和楊二虎留下來(lái)和鬼子們硬拼，楊二虎看著來(lái)勢(shì)洶洶的鬼子們，讓凌子云裝死，凌子云罵他懦弱，是膽小鬼。被激怒的二虎拿起刀就砍了正趕來(lái)的鬼子，凌子云這才稱贊他。終于，寡不敵眾，凌子云被俘，楊二虎躲在暗處才得以逃生。

夏靈帶著受傷的士兵們來(lái)到縣城，遇到了來(lái)找她的王管家，夏靈求他安置這些士兵，管家拗不過(guò)她，便同意士兵們留在了她家酒廠。順便，夏靈把二虎交給她的金盒放在了酒壇處，恰好被一邊的王芳強(qiáng)看到。

和二虎一起去山莊的師弟回來(lái)告訴楊報(bào)國(guó)白云山莊已經(jīng)被大火燒了，但是他看到了夏靈從白云山莊處領(lǐng)著受傷的士兵們回了縣城內(nèi)，楊館主讓大牛去問(wèn)夏靈是否知道二虎的下落。

大牛來(lái)到夏家，見(jiàn)到了夏靈，夏靈要和他一起去找二虎。他爹不滿女兒貿(mào)然把士兵帶回自家而導(dǎo)致惹禍上身的行為，讓管家把夏靈關(guān)在房中。

夜晚，二虎來(lái)到白天開(kāi)戰(zhàn)處，受重傷的老譚躺在地上抓住他的腿，深知自己活不了了，便請(qǐng)求二虎明天晚上十點(diǎn)帶著他的懷表去新華碼頭接他的女兒譚青兒。