西子湖畔，名士賀生因追尋笛蕭聲，探訪到絕代佳人——瑞云。美女人人愛？仙人為檢驗賀生心意，便在瑞云額上輕輕一點，瑞云眉心處立時出現一團墨跡，并且越來越大，花容失色。賀生得知瑞云遭難，心急如焚，決意贖娶瑞云。仙人被其真摯所感，而賀生最后娶到的仍是絕代佳人——瑞云。