衛大河和賽翼德率領民團的戰士們日夜兼程趕路，突然聽到有人唱戲的聲音，賽翼德從糧車的下面發現了偷偷跟來的狗娃，衛大河要把他趕回去，可狗娃誓死要跟衛大河一起打仗，衛大河只好把他留下來。

衛大河很快來到陜軍的駐地，他第一時間來向宋智報到，宋智發現他心里還有怨氣，當眾向他賠禮道歉，參謀長解釋宋智當初趕他走是為了保護他，因為政訓處的人要治衛大河通共的罪名，衛大河才恍然大悟，心里也就釋然了。宋智讓他繼續回加強團任團長，并且講明高曉山這半年幫忙整訓加強團，效果還不錯，緊接著，宋智向衛大河說明了前線的局勢，日軍坂垣聯隊已經從河北到山西，接下來就是陜西，黃河就是最后的馬奇諾防線，宋智讓衛大河即刻帶加強團出平型關，進駐靈丘附近，協助17師阻擊大同的日軍，守住最后一道防線。

衛大河帶賽翼德回到加強團，看到王三喜正帶領戰士們在加緊訓練，他賭氣一言不發就趕回團部，段德午熱情歡迎他歸隊，一再強調是高曉山帶著戰士們整訓，衛大河很不服氣，陰陽怪氣地表示要向他們學習，還用吼秦腔代替唱歌鼓舞士氣，衛大河聲稱以后凡是和打仗無關的唱歌和學習全部停止，段德午和王三喜等人面面相覷，衛大河讓人把營區的標語全部撕掉，宣布二十四小時后全團開拔，衛大河把他帶來的民團改編為警衛連，賽翼德出任連長，把原來王三喜的警衛連撤編為特務連，目的就是把他們放在身邊更好地督促學習。

段德午對衛大河的做法很不滿，可當著戰士們的面又不好發作，段德午回到團部，直接來找衛大河理論，質問他憑什么撤了王三喜的警衛連，應該考慮王三喜的感受，段德午一眼就看出衛大河就是想把高曉山的整訓徹底翻盤，他瞧不上賽翼德和那些民團吊兒郎當的樣子，衛大河卻覺得民團的兄弟雖然沒有上過戰場，可都是干干凈凈的，段德午一氣之下摔門而走。

為了全面打擊日本侵略者，中共中央決定把中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍，高曉山當眾宣布了這一決定，號召戰士們同仇敵愾，把日寇趕出中國。與此同時，衛大河率加強團浩浩蕩蕩出發了。

日軍華北總司令寺內隆一召開會議，他決定兵分兩路，一隊日軍從保定出發，馬上占領石家莊，另一隊盡快占領德州，迅速拉開德州到石家莊的戰線，參謀長巖井當場提出異議，覺得戰線拉的太長，勢必會削弱兵力，而且淞滬會戰處于焦灼狀態，擔心軍心不穩，可寺內隆一卻一意孤行，他覺得中國在西北的駐軍都是虎狼之師，只要攻占西北就能奪取一鼓作氣占領中國，巖井也只好照辦。日軍只用了三個月的時間，就從北平打到了山西，蔣介石寢食難安，立刻派中央軍前去山西支援，同時還派邱元谷到山西的二戰區前指督戰，幫助戰區做好協防工作，防止共產黨趁機向中央軍滲透，邱元谷還特意讓葉賢之帶上姜雅真和她母親一起去山西，用她們控制姜懷柱。姜雅真向付洋匯報這個情況，付洋看出邱元谷的險惡用心，他決定處理完這里的事就趕到山西配合姜雅真的工作。

劉不準時刻監督著炊事班，叮囑他們要節約糧食和油，衛大河接到前敵指揮部傳來的命令，得知日軍已過平型關，宋智派衛大河率加強團去安平縣協助姜懷柱，段德午因為赤水河之戰對姜懷柱耿耿于懷，覺得他就是老狐貍，勸衛大河要處處提防他，可衛大河卻表不以為然，還笑話段德午小家子氣。

邱元谷很快來到第二戰區前敵指揮部，總指揮魏璽銘剛從八路軍的駐地回來，他發現八路軍的條件比較艱苦，在物資裝備極度匱乏下，卻打破日軍不可戰勝的神話，魏璽銘號召大家要以必死之心決戰日軍，邱元谷對八路軍不屑一顧。衛大河和段德午率領加強團很快來到安平縣見姜懷柱，姜懷柱故意讓加強團防守安平最前沿的防區騎馬山，面對日軍最精銳杵村聯隊。衛大河沒想到姜懷柱這么記仇，段德午看出姜懷柱把他們當炮灰，衛大河揚言要打一場漂亮的仗讓姜懷柱看看。

衛大河率領加強團中途休息，高曉山奉命帶八路軍去敵后打游擊路過這里，他讓戰士們原地休息，主動過來和衛大河打招呼，衛大河對他冷嘲熱諷，取笑他是逃兵，還指責高曉山把他的加強團弄得烏煙瘴氣，高曉山和他據理力爭，一再強調他整訓加強團是執行上級的命令，賭氣要跟衛大河在戰場上見分曉。

衛大河率隊很快來到騎馬山，段德午根據騎馬山當面狹小的地形，建議一線戰場不宜派更多的兵力，讓三營和特務連在山后面布防，衛大河第一次和鬼子作戰，他沒有作戰經驗，完全按照段德午的安排，劉不準用羅盤轉了好幾圈，發現這里是死地不適合打仗，大路上才是生門，就向衛大河建議到那邊挪一挪，衛大河不想擾亂軍心，提醒劉不準不要把這話說出去。