海面上漂浮著大量的油跡，表明著這里曾有船支沉沒。邁克爾幾人坐在救生筏上，拼命向著趕來營救的漁船招手。坐在漁船上的邁克爾回想起與波塞冬接觸時的點點滴滴。波塞冬的辦公室就在學院里，有著嚴密的人臉識別門禁系統。邁克爾曾隨他進去過一次，也是在那時，邁克爾推薦了維普。

漁船到了馬賽。邁克爾收到莎拉發來的短信。內容只是普通的報平安之類，但其中對麥克使用了昵稱，這不是莎拉的習慣，讓邁克爾意識到莎拉和麥克處于危險之中。邁克爾不動聲色的回復了幾句，雅各布看到莎拉手機上的短信，便知道導彈計劃失敗，也開始著手準備應急方案。

在波塞冬的辦公室里，艾米麗和搭檔梵對邁克爾為何要冒險返回美國很不解。在聽到雅各布奪人妻兒，還誣陷邁克爾是恐怖份子后，不由得皺了皺眉。雅各布可沒心情考慮他們的想法，為了對付邁克爾，他特意找來了梭羅。梭羅略微講解了邁克爾在網上發送的截圖，上面的紋身是阿拉伯語加密信息。他的工作就是運用數據、算法，以最快速度破解其中的含義。

而此時邁克爾也正根據身上的紋身，按部就班的實施著自己的計劃。茶包哥和布魯斯分別從不同途徑收到了邁克爾的指示，維普也被單獨派往芝加哥。蘇克雷雖然能找到另一艘貨船前往美國，可兩周的行程對邁克爾來說太長。林肯有一個非常冒險的辦法，他曾為盧卡·阿布魯齊做事，當發現盧卡從歐洲走私處方藥用于投毒后，便將價值十萬美元的藥品丟進了垃圾堆。因此惹惱盧卡，被人天天追債。林肯聯系了盧卡，以償還十萬美元為誘餌，讓盧卡答應在走私飛機上留幾個座位。

雅各布可不是等閑之輩，已通過手機定位，查到邁克爾出現在里昂國際機場。根據航班信息，他分析出邁克爾到紐約的時間，派出艾米麗和梵前往肯尼迪機場，徹底解決此事。哪知艾米麗循著手機信號找到的只是遺落在航班上的手機，蘇克雷暗笑著從她身邊走過。沒找到邁克爾，雅各布便命令艾米麗和梵回來協助轉移莎拉和麥克。梵對雅各布的行為已經有所不滿，覺得雅各布純粹是為了私仇，決定此事過后就退出“21真空”組織。

邁克爾擺了個迷魂陣，躲過雅各布的追蹤。他和林肯則坐著盧卡的私人飛機，抵達了紐約州北部小機場的倉庫。眼前的問題是如何支付十萬美元，布魯斯早已按邁克爾的指示喬裝成緝毒組人員。見倉庫里氣氛不善，邁克爾做了一個手勢，布魯斯馬上撥打電話，幾輛政府部門常用的黑色SUV飛速駛來。做賊心虛的盧卡看到有緝毒組出現，倉庫里還有上百噸走私處方藥，頓時驚恐失措。還沒等“緝毒組”下車，他就嚇得帶著手下從倉庫后門逃走。希巴和幾個朋友從黑色SUV上下來，大家敘了敘舊，邁克爾就遣走了布魯斯，從未暴露過的希巴則留下來幫助對付波塞冬。

維普這會正在芝加哥，邁克爾給他的地理坐標指向密歇根湖。不解其意的維普坐船來到密歇根湖中央，在浮標下找到浸泡在冰冷湖水里的一瓶鮮血。他剛回到岸上，迎頭就碰到了茶包哥。原來維普在監獄里那種與生俱來的生存本能，讓邁克爾想到了茶包哥。經過調查確認后，才安排二人在此見面。茶包哥沒想到多年前與美貌服務員的一夜情，會讓他有了兒子。看到維普，他開始相信世間真有上帝存在。只有上帝才能寬恕他的罪惡，讓維普出現在他的面前。

深夜，邁克爾、林肯和希巴來到莎拉家外。屋里沒有燈光，邁克爾和林肯潛入屋內毫無收獲。邁克爾掏出手機假裝聯系莎拉，約定明天見面的時間地點。他知道，出現的人一定不會是莎拉，一場爾虞我詐的戰斗打響。

第二天，邁克爾未出現在指定地點。躲在暗處的雅各布早有預料，在電話里遙控梵裝出未找到邁克爾的神色。看到林肯出現，跟在梵身后，雅各布立刻通知艾米麗跟蹤林肯。不料林肯突然消失在一處地下車庫，因地下車庫沒有信號，艾米麗一時失策，跑到雅各布藏身的車輛旁匯報情況。雅各布知道中計，緊忙開車離開。蹲在樓頂的邁克爾將雅各布的車型、車號通知了希巴。

希巴一路跟蹤，在一處小路邊找到被雅各布遺棄的車輛。邁克爾趕來，發現后備箱里的血跡和抓痕，更加擔心莎拉的安危。在后座的縫隙里，邁克爾找到一張蠟筆畫。畫上一只八爪魚正在襲擊一艘海盜船，邁克爾相信麥克繼承了他的基因，從小就懂得在圖畫中隱藏信息。對比地圖，八爪魚的形狀與手指湖區一致，圖上的X標志，正是其中長湖東岸的一座小屋。

出于對希巴安全的考慮，只有邁克爾和林肯動身前往長湖。遠遠看到雅各布駕車離開后，邁克爾慢慢靠近小屋，從窗外看到了麥克。此時他心情激動，根本沒有注意到遠處公路上一輛車駛來。發現不對勁的盧卡四處派人尋找林肯，現在他舉槍朝著守在車上的林肯連開數槍，林肯倒在了駕駛座上。

邁克爾沒有發現林肯的異常，只顧著望向兒子。只見麥克起身走向里屋，里屋沙發上躺倒著一個女人，麥克看到她后出現驚恐的表情。邁克爾以為莎拉有危險，不及細想就進了屋。麥克看到邁克爾時沒有絲毫緊張，可他說從未畫過海盜畫，卻讓邁克爾大驚失色。里屋沙發上的人不是莎拉，艾米麗從沙發上站起身，脫掉假發，向邁克爾舉起了槍。