正在哪吒不敵妖族大帝之時，三位師傅連同守洞仙人到來，助其共同抗敵，卻也力有不逮。只見他們四人突然變成了四樣寶物，以盔甲護在哪吒周身，手持火尖槍，肩掛乾坤圈，身披混天綾，雖使用不熟練，倒也能與妖族大帝再戰數個回合。

感應到太乙真人歸來，妖族大帝一個轉身便消失在仙云洞內。四樣法寶再次變回哪吒的四位師傅，原來他們的真身皆是法寶幻化，守護玉仙輪。如今，哪吒收服了玉仙輪，他們的使命也就此了解，往后便以真身守護在哪吒身邊。

五百年的光景，妖族大帝早就暗中在云仙洞下了禁制，只待今日便是同歸于盡之時。可他既然已經逃脫出困，必然會先一步離開，讓昆侖仙院成為一片虛土。太乙真人為了解昆侖仙院之危難，耗盡自身修為，才得以力挽狂瀾，也因如此，昆侖仙院不復存在，眾弟子也只能回到各自領地。

回行路上，小龍女與哪吒告別，特意送他一個銀色戒指。此戒指是為一對，哪怕相隔千山萬水，只要對著戒指說話，互相也能聽見。與此同時，回到妖族領地的妖族大帝，雖然逃脫封印，卻也元氣大傷，為恢復往日神威，將注意打在了龍王敖廣的身上，想要趁著對方壽辰之日，以潛龍散毒害于他。

自從哪吒走后，姚純純每年都會給他縫制衣裳，如今兒子歸來，又如何不驚喜。哪吒高興地將衣服在身上樣了樣，雖然不是大了就是小了，卻也足見為娘的思念，同樣也是母子之間的遺憾，竟連孩子的身形都只能依靠想象。

去往昆侖仙院修煉，本就是李靖心中不情不愿之事，他只想兒子能夠平平安安過一生，遠離那些神妖之間的事。過往，哪吒不回，李靖總是時時想念，如今兒子回來，卻又端著父親的架子，不斷督促哪吒學習寫字，遠離是非，似乎是恨不得將兒子困在家中，才永遠不會失去。

同時，回到龍宮的小龍女，第一個看不順眼得就是玉纖，總是事事與她作對，毫不留情。如今大事在即，身為妖族大帝的女兒，潛伏在敖廣身邊許久，自然不會讓一個黃毛丫頭壞了自己的好事，竟想將她速速嫁離龍宮，以除掉這個絆腳石。

正當玉纖和妖族中人協商之時，正被路過的水精靈聽得一清二楚，連忙回去稟報小龍女，惹得她立刻離家出走。而玉纖費心選了許多門當戶對的仙家子弟，又苦口婆心地勸說敖廣，最終卻碰了一鼻子灰。由此可見，敖廣雖然寵愛玉纖，但在某些事情上，他還是更加疼愛小龍女。

為了躲避家中煩惱，小龍女與摩昂一同找到了哪吒。回想離開昆侖仙院之時，太乙真人曾說過，若想徹底煉化玉仙輪，必將前往上離下巽之處。上離下巽是為鼎卦，有了摩昂的提醒，哪吒忽然想到了距離陳塘關不遠的上鼎村。

回到妖族的金銀二寶，早知哪吒為修煉玉仙輪，必然會去往上鼎村，早已埋伏在此，待哪吒等人前來，村里早已是一片蕭索之象。村民們個個草木皆兵，一見到哪吒這群外鄉人，立刻拿著鋤頭阻止。