家道中落的張承恩長大成人，與何如玉寄居上海，承恩以拉洋車為生。承恩初見梁金寶，梁金寶內心恐懼佯裝不知。

宛宜的舅媽是一個貪婪刻薄的女人，打心底不樂意收留宛宜，卻拗不過丈夫，整天指桑罵槐，心想盤算著靠宛宜飛上枝頭成鳳凰，讓田家沾點好處。偏偏宛宜和隔壁窮小子張承恩走得很近，舅媽百般阻撓。

梁金寶正宴請新上任的巡捕房隊長徐明，為在貴客面前充面子，梁金寶特意出錢找仙樂門舞廳頭牌歌女映紅來敬酒。沒想到映紅并不買賬，當面回絕。

梁子強在路上偶遇宛宜，對宛宜一見生情。

十幾年來，王芳對梁金寶極其冷淡，她吃齋拜佛，一是暗地里為梁金寶贖罪，二是祈求菩薩保佑承恩母子平安。