解連環（鄭伊健飾）自小在龍門山莊長大，備受掌門師父龍守一（朱鐵和飾）愛護，及與師妹龍兒（梁佩瑚飾）兩情相悅，幸福非常。守一之子龍正（尹揚明飾）視連環的放浪不羈為離徑叛道，對守一一再偏袒甚感不滿，自小對連環抱敵視態度。

夏侯世家掌門夏侯義（張翼飾），表面正氣凜然，深為武林正道所敬仰，實則為朝廷鷹犬。他與守一為世交之好，更將女兒夏侯嫣（彭家麗飾）許配予龍正。

連環參加龍正落文定的宴會，識穿西域薩天巴教圣女月半彎（羅慧娟飾）女扮男裝，混入夏侯府打探，故意破壞其好事，令她氣結不已。

解破軍（劉江飾）多年前被夏侯義廢去武功，困於地牢內，以毒藥控制逼他講出破八大門派之死門秘笈，欲藉此號令武林，破軍不肯就范。

夏侯嫣對“地牢內的伯伯”解破軍心生憐憫，多年來悉心照顧，惟破軍多年對她不瞅不睬，但嫣悉心對待，破軍終於被其真誠感動，終成忘年交。原來破軍為明末宗皇弟子朱常渭流落民間，被奸妄所害，全族湮滅，常渭流落民間，改名解破軍，潛心武術，練成一身絕技，終招夏侯氏所妒，聯同八大門派圍剿破軍。破軍大敗，被夏侯義制服，囚於地牢內。

錦衣衛首領曹公公（李成昌飾），搜查得常渭當年的近身侍衛在夏侯府出現，派“四大高手”追殺，不果。

月半彎夜探夏侯義秘密，終被揭發。夏侯義派人追捕，幸得教主兼母親楚流螢（馬菁怡飾）及時相救。眾武林高手對失蹤多年的薩天巴教重現江湖，大表驚愕。

守一等回龍門山莊途中，見蟠龍鎮中人無辜死傷，以為薩天巴教所為，驚怒非常。