下鴨矢三郎變成少女的模樣游蕩街頭，幫母親買東西的時候遇上了死板的哥哥——下鴨矢一郎。矢一郎對弟弟的變身非常不滿，想要教訓時卻被矢三郎設計逃脫。矢三郎買便當及各種日用品去拜訪紅玉老師，當下的紅玉老師不僅無能，還有臭脾氣。矢三郎和老師聊天時，不禁想到了和弁天初次相遇的情景。可是，現在的弁天卻對紅玉老師不聞不問，拋棄老師去了星期五俱樂部尋歡作樂。

紅玉老師寫了封言辭拙劣的情書讓矢三郎帶給弁天，矢三郎雖不情愿還是答應了。矢三郎把情書綁在箭上，模仿那須與一一箭射破了遠處弁天的扇子。隨后，矢三郎與弁天在酒吧碰面，弁天興師問罪是否是挑釁，矢三郎矢口否認。在關于紅玉老師的問題上，弁天對矢三郎的請求非常不滿，當場強吻了矢三郎。隨后弁天在屋頂還是與紅玉老師見了一面，紅玉老師雖然已經腿腳極度不利索，還是想表達殷殷愛意，然而弁天卻明著暗著對老師羞辱了一番，大笑著飛走。矢三郎看不下去，把紅玉老師送回了住處，并且變成了弁天的樣子。