秋致遠帶著翠鳳去看了大青山，他給翠鳳講了大青山的由來還有陰山的歷史，更加堅定了翠鳳抗日的信心。關大鞍跟麻五猜想說秋致遠現在是在籠絡翠鳳，因為翠鳳才是黃老太太的軟肋。黃老太太給橫彪說她看秋致遠這小子太滑頭了，不一定是黑川的人，要橫彪先看看情況再說。

關大鞍告訴秋致遠說黃老太太可是個不好惹的人，秋致遠看著翠鳳燦爛的笑容想起了跟自己有過兩面之緣的女孩孟若涵。翠鳳在半路上截住了黃老太太派去給黑川送信的人，給了他二十塊大洋，還說有事自己罩著他，隨后翠鳳拿到了那封信。

石家莊地下黨組織被上級派來了一個新的領導郭勛，郭勛給大家開會說孫先生遇難以前給自己推薦過一個叫孟若涵的人，是大商人孟汝耕的女兒，現在在東亞銀行上班，跟很多日本的高級首腦都有接觸，并且她有愛國和抗日意愿，想把她給發展過來，組織里的人聽后大多數都同意了。

黃老太太不讓秋致遠的人先下山，說是等黑川太君把她要的貨送過來之后就親自送他們下山，把那兩個共產黨一起也送過去。翠鳳找到秋致遠送給了他一把手槍，說是給他拿著打鬼子的，秋致遠看后高興地不行。秋致遠求翠鳳幫他一個忙，翠鳳被秋致遠逗樂了，就答應了秋致遠，秋致遠在翠鳳耳邊耳語了幾句。

一個共產黨的地下女交通員找到了孟若涵，她給孟若涵談了中日戰爭之間的問題，還問孟若涵愿不愿意實現戰爭的勝利做出自己的貢獻，孟若涵聽后說自己再考慮考慮吧，那個女八路軍答應了。

藏志毅賄賂牢房看守的兩個土匪，要求見黃老太太，這時候翠鳳過來了，問他們有什么事情跟自己說，隨后讓人把藏志毅帶了出來，她壓著藏志毅出來了。麻四因為殺鬼子的事情跟秋致遠吵了起來，關大鞍也說秋致遠為了證明自己的清白抓藏志毅，他們是為了殺鬼子給死去的兄弟報仇，想跟秋致遠分道揚鑣。

秋致遠告訴他們說現在他們大家誰都出不去，現在說什么都沒用，要大家出去之后再說。翠鳳帶著藏志毅給秋致遠送了過去，秋致遠他們打昏了藏志毅準備把他給弄下山去。就在要下山的時候黃老太太過來組織了他們，說他們要是想耍花招就別怪自己不客氣。

郭勛是共產黨少有的鐵路專家，他早年在東京鐵路大學留學，這次主要是查清楚日軍在華北鐵路的核心情報，還說自己準備冒充新上任的鐵路調度小泉信義打入敵人的內部。黃老太太問翠鳳說為什么自己送給她的槍別在了那個小白臉的身上，是不是喜歡上他了。翠鳳不好意思的說自己就是喜歡上秋致遠了，黃老太太說秋致遠不合適她，那小子心眼多著呢。翠鳳說這是自己的事情，自己會把握好的。