莫元清知道父親在暗中觀察著自己的一舉一動，準備把袍哥會的事情處理得井井有條，向瘋子的事情要往后面放一放，可以偷偷找向瘋子的孫子孫女下手。

莫元清知道青田會營救向瘋子，果然，青田疏通關系把向瘋子放了出來。青田勸向瘋子和自己合作，因為他畢竟年事已高，向瘋子自然知道青田的意圖，一味地打哈哈，不談正事。

向小寒和向青云在農村鄉(xiāng)下過得無憂無慮，莫元清派出陰兵堂手下，打暈老叫花王叔，把小寒和青云強搶出去。他們沒料到這一切都被青田的手下發(fā)現(xiàn)，一路尾隨至他們的藏身之處，打敗陰兵堂手下，救出小寒和青云。青田拿著能夠證明綁匪是陰兵堂的證據(jù)找到莫元清，警告他別再對向家的人下手，并拿出夏曉倩的舉報信威脅莫元清。

為了向青云的安全起見，向瘋子請自己的朋友英國傳教士理查德送青云出國留洋，小寒懇請爺爺也讓自己留洋，青田趁機提出幫助小寒留學日本。青田走后，向瘋子發(fā)現(xiàn)家中新來了一位下人，二娃子告訴他，這是青川號大副的親戚，是自己安排到家里來的，向瘋子不愿意家中進生人，二娃子把那人安排進公司打掃衛(wèi)生。

行動失利不說，而且行蹤暴露，莫元清怒不可遏，把陰兵堂手下狠狠教訓一通。他靜下來仔細想想，不知道平時一毛不拔的日本人青田為何會對向家下那么大的代價。

青田幫了向家那么多次，向瘋子終于答應和青田合作，同意讓他看看長江三峽的航道資料。向瘋子從保險柜中拿出航道圖，青川號大副的那位親戚突然走了出來，他的真實身份是川鄂駐軍情報處的探員，此行是到向家臥底，目的也是保護長江航道資料的安全，因為這畢竟涉及到國家機密。那人對向瘋子曉以利害，并威脅他絕對不能把資料交給青田，否則自己就要把這些資料銷毀。向瘋子只好謊稱因為向不爭被炸之事，資料室被翻得一塌糊涂，沒有找到航道資料，青田只好約定五天后自己再來看看。

青田不知道自己的行蹤早就被省政府諜報處發(fā)現(xiàn)，向日本領事館提出抗議，社長命令他停下一切行動，回到重慶。青田不顧社長的命令，找到莫元清，讓他弄到向家的航道資料，來交換自己手中握有的夏曉倩的舉報信。

莫元清假裝可憐懇請向瘋子拉自己一把，向瘋子知道他又沒有安好心，斷然拒絕莫元清要夜航資料的請求。莫元清圖窮匕見，恐嚇向瘋子，向瘋子仍然不為所動。

向瘋子接到神秘人物邀自己寅時到土地廟相見的信，他趕到土地廟，原來邀自己相見的人是莫掌舵。向瘋子告訴莫掌舵，莫元清又開始威逼自己，莫掌舵讓他用自己交給他的那把鑰匙控制莫元清，因為那把鑰匙可以打開藏有袍哥會信物的柜子，莫元清要想成為袍哥會真正的掌舵，只好乖乖地聽他向瘋子的安排。向瘋子這才如醍醐灌頂，恍然大悟。

向瘋子主動出擊，找到莫元清。莫元清知道父親把鑰匙交給了向瘋子，只好答應向瘋子的十年之約，好好運營莫家的航運公司。向瘋子告訴他，只有把莫家船運公司運營好了，自己才會把鑰匙交給他，讓他成為袍哥會的真正掌舵。

時光荏苒，轉眼間八年時間過去了，莫元清的兒子莫英豪長成了一個英俊瀟灑的小伙子，熱衷于練習武術，不愛讀書學習。而向青云卻流落街頭乞討為生，這一天到了自己家門口，向瘋子看到他誤以為是向不爭，一時不知道是人是鬼。