查德萬斯守在喬納森的家里，等信差來取信寄出去之時，他便收買信差把阿拉貝拉的信拿走。阿拉貝拉去爵士府跟艾瑪做伴，艾瑪又一次從夢中醒來，得知惡靈需要更多伴，她開始把無望堡一針一線繡了起來，借此來打發時間。

喬納森去了里斯本，卻因為諾瑞爾的緣故，魔法師在那里并不能得到應有的尊重，根本沒有人聽他說話。艾瑪把無望堡的事情繡下來，想讓阿拉貝拉把這些寫信告訴喬納森，可阿拉貝拉并不知道她的信根本沒辦法寄出去。

阿拉貝拉為了艾瑪的身體情況著想，去找沃特商量，讓艾瑪出外走走，可沃特卻說明，艾瑪自己不愿意外出，而且每次外出都會傷害到自己，所以他只能 將艾瑪留在家里。阿拉貝拉認為，艾瑪的情況，可能是在施法的時候有不完善的地方，可沃特無人可求，喬納森也不對諾瑞爾的施法評論，所以他只能讓阿拉貝拉遵守諾言，不要將艾瑪的情況告訴給任何人知道。

喬納森在軍隊中一直沒有找到可以發揮他魔法的機會，直到一次早餐之時，他許諾給軍隊提供一條前進之路，便帶著杰里米上山去了。喬納森拿起石頭施了法，可并沒有發現路被開出來，他直接將石頭給扔掉，沒想到路一下子就開通了，而且是一條很長的路。

查德萬斯照舊天天幫諾瑞爾拿信，可他覺得諾瑞爾一定有什么事情瞞著他，所以他特意讓諾瑞爾把事情說清楚，讓他可以確定如何幫助諾瑞爾。查德萬斯去了爵士府，查看艾瑪的情況，發現她繡了一幅他不能理解的無望堡，他只能將繡品給破壞掉。

長官因為法國人快追上他們，兩支軍隊之間只隔了一座森林，所以他要求喬納森把森林移開。喬納森認為移開森林可不是小魔法，他必須跟樹商量一下，結果遭到格蘭特的譏諷，認為喬納森的魔法已經用到了極限。喬納森被格蘭特的話激怒，馬上讓杰里米帶著書跟他一起去森林，可沒想到他還沒有將森林移走，法國人就向他們開炮了，杰里米為了保護喬納森被炮彈打中死了。

杰里米沒能保護好喬納森的書，只給他留下了那本烏鴉之王的書，喬納森于是在森林里變出了迷霧，讓戰爭暫時停止。長官因為喬納森沒有移走森林，對喬納森很不滿，喬納森只能說明他的書被炸毀了，他已經用了他所有會用的魔法了。因為法國兵越來越近，長官要求喬納森想辦法，喬納森于是利用已死的那些法國兵的尸體，讓他們說走搶走的大炮的下落。

艾瑪發現她的繡品被毀，在房中做了損害自己的事情，幸好阿拉貝拉和斯蒂芬及時趕到。阿拉貝拉為艾瑪的事情傷心之時，惡靈找上了她，想用為她解決心中煩惱，讓阿拉貝拉拿自己做交換。阿拉貝拉生氣地罵亞靈，讓他能救人就看在上帝的份上趕緊救人，別想利用她，更不許他再來見自己。

沃特把諾瑞爾找來看艾瑪的情況，諾瑞爾便想借此機會，逼艾瑪不要再用任何方式，把她所知道的事情說出來，并且說明她這樣的生活還要持續75年。艾瑪被困綁了起來，她恨諾瑞爾把她變成這樣，可她根本就沒有任何方法，而諾瑞爾則提醒沃特，讓他不要再讓艾瑪亢奮起來。

喬納森將那死人復活，卻怎么也想不到辦法讓他們再次死去，為此他非常的煩惱，長官為了不讓喬納森分心，命人將那幾具尸體燒毀，大軍繼續前進。阿拉貝拉再次去見艾瑪，結果被攔在了門口，斯蒂芬還對她說了一些奇怪的話，不讓阿拉貝拉再來爵士府看艾瑪。惡靈因為阿拉貝拉的話，突然清醒了過來，想要馬上讓史蒂芬成為國王，這樣他才能更好的得到自己想要的一切。

斯蒂芬因為沃特對他向來很好，不愿意再做對不起沃特的事情，惡靈于是讓斯蒂芬看一段過去，讓他知道他出生在沃特的一艘船上，而他的媽媽一出生就死了，讓他知道沃特是斯蒂芬的仇人。斯蒂芬知道自己的身世之后，開始對沃特產生了仇恨，而他從惡靈那里出來之時，發現艾瑪掙脫捆綁逃跑了。

查德萬斯在諾瑞爾出門之時，發現家里有人施了法，他便設法找出施魔法的根源。查德萬斯發現了艾瑪，正好諾瑞爾的馬車也回來了，他想阻止艾瑪阻止不了，只能上前擋住艾瑪，結果被想殺諾瑞爾的艾瑪打中一槍。