小紅把藥送給張大爺，趙寰李聽到聲音叫她的名字，小虎出門見到趙寰李，兩人曾是舊相 識。小紅取出包裹后和小虎一起離開，覺井帶人來到小紅房間搜查，打開的洞口引起他的注意，他確認(rèn)對方已帶東西離開。房東被詢問，他也不知道小紅的去向，張 大爺?shù)目人月曇鹛貏?wù)的注意，他要反抗時(shí)被義雄開槍打死。

劉怡然和翟明泰交往就是想利用他，她不明白義雄為何出現(xiàn)在明泰機(jī)械 廠，趙寰李也讓她感覺似曾相識。小虎帶小紅和趙寰李住進(jìn)夏師傅家，夏師傅住在表姐家。卞家興做山炮時(shí)翟明泰突然而入，趙寰李幫卞家興把山炮零件拿走，還提 醒他注意安全。夏師傅在街上看到趙寰李被特務(wù)盯上，他故意開槍引開特務(wù)，趙寰李回家?guī)〖t收拾東西離開。

夏師傅被特務(wù)包圍，他 拒絕當(dāng)叛徒，當(dāng)即開槍自殺，夏師傅家里被日軍仔細(xì)搜查，全城戒嚴(yán)，一男一女引起日軍警惕。小紅女扮男裝，趙寰李也假扮盲人，兩人躲開日軍盤查，夏師傅的犧 牲讓趙寰李暗自發(fā)誓要替他報(bào)仇。趙寰李看出卞家興替共產(chǎn)黨做事，他沒心情管別人的事情，一心想著殺龜山給工人們報(bào)仇，造槍成為當(dāng)務(wù)之急。敏子去明泰機(jī)械廠 找趙寰李，見面后兩人去了一家西餐廳，鴛鴦在遠(yuǎn)處盯著他們，飯后分頭跟蹤趙寰李和敏子。

趙寰李發(fā)現(xiàn)被人跟蹤，收買黃包車夫后借 機(jī)離開。趙寰李在藏身處看到小紅的那個(gè)包裹，打開后發(fā)現(xiàn)一個(gè)日本人的公文包，他被嚇出一身冷汗，趙寰李馬上去找小紅詢問。小紅用大洋買煎餅果子時(shí)被巡警發(fā) 現(xiàn)，巡警被騙開，趙寰李在遠(yuǎn)處看到，他從后面打暈巡警后帶小紅回到藏身處，小紅打開那個(gè)包把檔案袋交給趙寰李，趙寰李沒想到她身上藏著那么大的秘密，那是 一份日軍暗殺中國知名人士的名單，趙寰李謊稱那是一份借據(jù)，小紅面臨被殺的危險(xiǎn)，趙寰李想把她送到一個(gè)安全的地方。

日軍發(fā)現(xiàn)津 門十虎的老窩，趙寰李和小紅的身影出現(xiàn)在特務(wù)的視線里，趙寰李見到津門十虎后讓他們帶小紅離開，日軍三百多人包圍他們，眾人舉槍反抗，雙方交火，津門十虎 早有準(zhǔn)備。日軍在炮火的掩護(hù)下沖入，趙寰李、小紅和虎子從暗道離開，津門十虎彈盡后引爆炸藥和沖入的日軍同歸于盡，他們相信趙寰李會報(bào)仇的。日軍發(fā)現(xiàn)洞 口，小虎開戶機(jī)關(guān)阻擊追趕的日軍。